Grupo NBI ha llegado a un acuerdo para la adquisición del 100% del capital social de Industrias Beta (en adelante BETA). Su actividad se centra en el suministro a los sectores de elevación, eléctrico y automoción de piezas metálicas obtenidas mediante la tecnología de estampación. BETA está ubicada en Bizkaia, con domicilio social en Elorrio. Dicha adquisición se ha materializado a través de Egikor, filial de NBI.
La due diligence (financiera, fiscal, laboral y legal) realizada por PKF Attest se ha completado satisfactoriamente. La transacción se ha formalizado ante notario con fecha 07 de marzo. Asimismo se ha firmado un contrato de alquiler a largo plazo del pabellón en el que actualmente desarrolla sus actividades. La familia propietaria de BETA ha sido asesorada por Norgestion.
Las principales magnitudes de BETA en 2022 han sido las siguientes:
• Facturación: 7,87 millones de €
• EBITDA: 585 miles €
• Margen EBITDA (%): 7,4%
El precio acordado para la transacción ha sido desembolsado íntegramente con fondos disponibles en Egikor en el momento de la firma. El múltiplo resultante de la adquisición (EV/EBITDA) es inferior al de otras operaciones similares realizadas por el Grupo.
Las razones industriales que han llevado a NBI a abordar esta operación son las siguientes:
• Opera en el mismo sector que Egikor, con una tecnología conocida y dominada por el Grupo
• Resulta totalmente complementaria en cuanto a clientes, y no presenta solape alguno con
los actuales de Egikor. Los principales sectores en los que opera son:
o Elevación. A su vez es también el principal sector de Egikor
o Eléctrico. Es uno de los sectores clave para abordar el crecimiento en el nuevo plan de negocio de la unidad de transformación metálica
o Auto. Resulta interesante mantener una cierta presencia en auto con el propósito de seguir incrementando la carga en las plantas de estampación
• Un 30% de su facturación proviene de Europa, donde la presencia de Egikor es prácticamente inexistente
• Las instalaciones en las que se está ubicada BETA son mucho más modernas, adecuadas y operativas que las actuales de Egikor. La integración de ambas sociedades en un mismo pabellón presenta unas importantes sinergias tanto a nivel operativo como organizativo
• Incorporación al Grupo de un equipo cualificado y con experiencia contrastada. La empresa fue fundada en 1963
Esta operación se enmarca dentro de las medidas encaminadas a cumplir con los objetivos recogidos en el nuevo plan estratégico elaborado por el Grupo.
En las próximas semanas NBI realizará una presentación a inversores detallando con mayor profundidad el nuevo plan de negocio.
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