Generali Investments anuncia el lanzamiento de su fondo Private Credit Secondaries Fund («el Fondo») en colaboración con Partners Group, una de las mayores empresas del sector de los mercados privados mundiales. El Fondo, que invertirá en una amplia gama de operaciones secundarias de crédito privado en todo el mundo para generar rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas, está disponible para inversores profesionales en Europa, Oriente Medio y Asia.
El Fondo está estructurado como un Luxembourg Reserved Alternative Investment Fund por Generali Investments Luxembourg, con Generali Asset Management como gestor delegado de la cartera y Partners Group como asesor de inversiones y distribuidor conjunto. Será un Fondo del artículo 8 según la clasificación SFDR.
El Fondo aprovechará las ventajas competitivas de Generali Asset Management en materia de originación y suscripción, respaldadas por su trayectoria en la inversión de fondos, y se beneficiará de los conocimientos institucionales y la experiencia inversora de Partners Group en los mercados de crédito privados y las operaciones secundarias. Además de duplicar la capacidad de originación, la asociación también supondrá un aumento de las capacidades de suscripción y ejecución, un mayor apoyo informativo a los clientes y una ampliación de los esfuerzos de captación de fondos.
El objetivo de esta colaboración estratégica es captar rápidamente cuota de mercado en el sector secundario de crédito privado, que está experimentando un rápido crecimiento. Se espera que el aumento del total de activos de crédito privado gestionados («AuM»), que se estima en aproximadamente 1,6 billones de dólares, apuntale los futuros volúmenes de transacciones secundarias. Las transacciones secundarias típicas incluyen las secundarias lideradas por LP, en las que los LP tratan de vender participaciones en fondos, y las secundarias lideradas por GP, en las que los GP transfieren activos de cartera a un nuevo vehículo.
Marco Zanuso, Director Global de Ventas y Marketing, Generali Investments:
"En los últimos cinco años, hemos observado un crecimiento constante en el sector del crédito privado, y nuestras capacidades dentro de este segmento han avanzado significativamente. Nos hemos posicionado estratégicamente con una diversa gama de estrategias de inversión para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión directa e indirecta en crédito privado. Este enfoque en clases de activos alternativos se alinea con nuestra estrategia de inversión más amplia para capitalizar las primas de iliquidez y ofrecer sólidos rendimientos ajustados al riesgo a los inversores. Dado el evidente desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado secundario, estamos muy entusiasmados con este nuevo fondo en colaboración con Partners Group. Esta asociación presenta nuevas oportunidades en un mercado prometedor y en rápida expansión".
Marco Busca, Responsable de Deuda Privada Indirecta, Generali Asset Management (parte de Generali Investments):
"Junto con Partners Group, podemos ofrecer una nueva estrategia que aborda diversas necesidades de inversión, aprovechando las ventajas inherentes de los secundarios de crédito privado. Presentan oportunidades similares con múltiples beneficios: rendimientos superiores en comparación con las inversiones primarias, rápida generación de rendimientos con duración limitada y despliegue acelerado, conocido como mitigación de la curva J. Los inversores obtienen una exposición y un flujo de caja inmediatos, ya que los compradores secundarios adquieren una cartera madura ya existente".
Enrico Pinelli, Director de Client Solutions Italia, Partners Group:
"Generali y Partners Group tienen una larga relación estratégica y una exitosa colaboración en materia de inversiones, y estamos muy contentos de trabajar con Generali Investments en esta nueva asociación. A través de esta colaboración estratégica, nuestras empresas aportarán múltiples beneficios en términos de originación y suscripción de inversiones secundarias de crédito privado, así como importantes sinergias en la distribución".
Henri Lusa, Director General, Crédito Privado, Partners Group:
"El mercado secundario de crédito privado está ganando impulso, lo que refleja la rápida expansión de la clase de activos de crédito privado en la última década. Como hemos visto en el capital inversión y en las infraestructuras, una clase de activos en proceso de maduración suele dar lugar a un cambio entre los LP, que pasan de crear asignaciones a gestionar la exposición dentro de las carteras. Esperamos que un número cada vez mayor de LP utilice el mercado secundario como herramienta de gestión de carteras para sus inversiones en crédito privado, sobre todo a medida que el mercado se profundice. En Partners Group, nuestro conocimiento institucional del mercado secundario, adquirido a lo largo de más de dos décadas en el ámbito del capital riesgo, y nuestra amplia plataforma de préstamos directos nos sitúan en una buena posición como asesores de inversión en esta nueva asociación".
GENERALI INVESTMENTS
Con 645.200 millones de euros en activos bajo gestión (a 31 de diciembre de 2024), Generali Investments es el holding que agrupa a varias sociedades de gestión de activos, ofreciendo una cartera de conocimientos especializados en varios países. Generali Investments forma parte del Grupo Generali, fundado en 1831 en Trieste, Italia.
GENERALI ASSET MANAGEMENT
Parte de Generali Investments, Generali Asset Management es un especialista europeo en inversiones, que ofrece una amplia gama de fondos activos y soluciones a medida en mercados públicos y privados. La experiencia en inversiones se basa en un sólido patrimonio, con competencias que se han desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo gestionando activos del Grupo Generali y de clientes externos. Activos gestionados: 379.200 millones de euros (a 31 de diciembre de 2024).
PARTNERS GROUP
Partners Group es una de las mayores empresas del sector de los mercados privados mundiales, con alrededor de 1.800 profesionales y más de 150.000 millones de USD en activos gestionados en todo el mundo. La firma cuenta con programas de inversión y mandatos personalizados que abarcan el capital riesgo, el crédito privado, las infraestructuras, el sector inmobiliario y los royalties. Con su origen en Suiza y su presencia principal en las Américas, en Colorado, Partners Group está construida de forma diferente al resto de la industria. La empresa aprovecha su cultura diferenciada y su enfoque orientado a las operaciones para identificar temas de inversión atractivos y transformar empresas y activos en líderes del mercado.
Para más información, visite www.partnersgroup.com
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