Evergreen Legal ha asesorado a Grenergy Renovables en el lanzamiento de un programa de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe máximo de hasta 250 millones de euros.
La operación refuerza la estrategia de financiación sostenible y diversificación de fuentes de financiación de Grenergy, compañía española especializada en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía renovable, principalmente solar y eólica.
Este nuevo programa complementa al programa de bonos incorporado en 2022 y se enmarca en una relación continuada de asesoramiento, en la que Evergreen Legal ha acompañado a la compañía en sus emisiones de bonos y programas de pagarés desde entonces.
El programa se articula bajo un marco de financiación alineado con los principales estándares internacionales en materia de financiación sostenible, incluyendo los Green Loan Principles 2021 de la Loan Market Association (LMA) y los Green Bond Principles 2021 de la International Capital Market Association (ICMA).
La operación ha contado con Banca March y Andbank como entidades coordinadoras y colocadoras, junto a Banco Finantia, mientras que Banca March ha actuado como agente de pagos.
Evergreen Legal ha asesorado a Grenergy en todas las fases del proceso, incluyendo la estructuración, documentación y ejecución del programa, aportando su experiencia en financiación sostenible y mercados de capitales. El equipo ha estado liderado por Alberto Campo, socio responsable de Banking & Finance, junto a Pablo Alarcón, asociado sénior del área.
Esta operación refuerza el posicionamiento de Evergreen Legal en financiación sostenible y mercados de capitales, así como su capacidad para acompañar a compañías del sector energético en estructuras alineadas con los más altos estándares ESG.
Sobre Evergreen Legal
Evergreen Legal es una firma especializada en el asesoramiento integral de operaciones complejas, con especial foco en transacciones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones y fiscalidad, acompañando a inversores, gestoras y promotoras en proyectos de alto valor estratégico.
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