Eurazeo anuncia el cierre exitoso de un vehículo de continuación de deuda privada a medida por importe de 480 millones de euros, con el apoyo de Pantheon, inversor global en mercados privados con una amplia y consolidada experiencia en secundario de crédito.
La operación contempla la constitución de un fondo de continuación, la implementación de apalancamiento a nivel de fondo y la adquisición de una cartera diversificada de activos europeos de crédito sénior en rendimiento, procedentes de las plataformas históricas de deuda privada de Eurazeo. En el marco de esta estructura, Eurazeo continuará gestionando los activos, garantizando la continuidad en el seguimiento de la cartera y una fuerte alineación con los distintos grupos de interés, mientras que Pantheon aportará capital adicional, proporcionando a Eurazeo nueva capacidad de financiación para apoyar a compañías del middle market europeo.
Este fondo de continuación permite ofrecer liquidez a los LPs, al tiempo que mantiene la estabilidad de los activos subyacentes. La operación se enmarca en la estrategia más amplia de Eurazeo de gestionar de forma proactiva los ciclos de madurez de sus fondos y de generar resultados optimizados a largo plazo para su base de inversores.
Nicolas Nedelec, socio del equipo de Private Debt de Eurazeo, declaró: “Estamos satisfechos de poder ofrecer una solución personalizada y altamente atractiva para nuestros LPs, al tiempo que establecemos una alianza a largo plazo con Pantheon, un actor global de referencia en el mercado de secundarios de crédito. Esta transacción demuestra la solidez de nuestra plataforma de deuda privada y nuestro compromiso con la gestión proactiva del ciclo de vida de nuestros fondos en el mejor interés de nuestros inversores”.
Por su parte, Toni Vainio, socio y responsable de Private Credit para Europa en Pantheon, añadió: “Estamos encantados de seguir ampliando nuestra relación con Eurazeo apoyando este fondo de continuación. La contrastada experiencia de Eurazeo en la gestión de estos activos y en la originación de transacciones de alta calidad ha sido un factor clave para nuestra convicción. Esta operación pone de relieve nuestra capacidad para diseñar soluciones secundarias escalables y a medida en deuda privada, en beneficio tanto de los nuevos inversores como de los ya existentes”.
SOBRE EURAZEO
Eurazeo es un grupo de inversión europeo líder, con 37.400 millones de euros en activos diversificados bajo gestión, incluidos 28.000 millones de euros gestionados en nombre de clientes institucionales y particulares a través de sus estrategias de private equity, deuda privada, inmobiliario e infraestructuras. El grupo apoya a más de 600 compañías del middle market, aprovechando el compromiso de sus 400 empleados, su profundo conocimiento sectorial, su acceso privilegiado a los mercados globales mediante 13 oficinas en Europa, Asia y Estados Unidos, y su enfoque responsable de creación de valor basado en el crecimiento. La estructura accionarial institucional y familiar de la compañía, junto con su sólida estructura financiera, garantizan su viabilidad a largo plazo.
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