La firma global Dentons ha asesorado a UniCredit Bank GmbH en una operación de financiación por importe de 500 millones de euros con Equitix Summit III BidCo para una cartera multitecnología de energías renovables en España, estructurada a través de una plataforma HoldCo luxemburguesa e integrada por activos solares, eólicos y de hibridación operados mediante varias sociedades SPVs.
La operación ha incluido la concesión de financiación sénior y la implementación de un sofisticado paquete de garantías top-down diseñado para abordar los problemas de subordinación estructural que surgen habitualmente en las financiaciones a nivel HoldCo.
La transacción ha requerido un asesoramiento multidisciplinar en las áreas de financiero y energía, dada la complejidad de la estructura societaria y los elementos transfronterizos de la financiación. El equipo de Dentons estuvo liderado desde Madrid por los socios Luis Belart, de Banking and Finance, y Fermín Garbayo, de Energía, con el apoyo de los asociados Manuel Lamela y Cristina Ramírez, así como del socio Matthew Sapte en Londres y el managing counsel Olivier Lesage en Luxemburgo.
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