Deale, la primera plataforma digital independiente de M&A especializada en pymes, da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con el lanzamiento de Deale Credit, la primera solución de financiación LBO completamente integrada en una plataforma digital de compraventa de empresas en España. La nueva iniciativa, nace con una aportación inicial de 2 millones de euros por parte de los socios actuales de la compañía.
Con este lanzamiento, Deale amplía su propuesta de valor para compradores y vendedores en el mid-market español al incorporar financiación para adquisiciones originadas en su propio ecosistema. El objetivo es facilitar cierres más rápidos, ampliar el abanico de servicios de la plataforma y dar respuesta a una necesidad detectada de forma recurrente en las operaciones: contar con estructuras de financiación ágiles, flexibles y adaptadas a los tiempos de ejecución de este segmento del mercado.
Deale Credit se centra en la financiación de operaciones originadas a través de su propia plataforma. El vehículo ofrece préstamos de hasta 300.000 euros, con capacidad para financiar hasta el 30% del precio de adquisición de la compañía con un plazo objetivo de cuatro años. Como criterio de inversión, Deale prioriza compañías con niveles moderados de apalancamiento, situándose en torno a 3,0x deuda financiera neta sobre EBITDA tras la transacción.
Este proyecto de Asset Backed Finance (Financiación Basada en Activos) impulsado por Deale está asesorado por la firma de servicios financieros Intermoney Asset Backed Finance y el despacho de abogados FILS.
La nueva línea de actividad se lanza en un momento en el que la financiación privada sigue ganando peso en las operaciones de adquisición del mid-market, impulsada por una mayor selectividad bancaria, la búsqueda de estructuras más flexibles y la necesidad de reforzar la certeza de cierre en los procesos de compraventa. En el caso español, este contexto coincide además con el reto del relevo generacional en el tejido empresarial, especialmente en el ámbito de las pymes, donde muchas compañías afrontan procesos de transmisión en los próximos años.
Como primera operación, Deale Credit ha participado en la adquisición de SPLASTIC, compañía dedicada a la inyección de plásticos, en una transacción protagonizada por un comprador de perfil industrial. En esta operación, la financiación aportada por Deale Credit representa el 16,7% del enterprise value, con el objetivo de acelerar el cierre y optimizar los recursos financieros destinados a la compra. La operación se completó en 280 días.
Deale Credit actualmente está analizando más de 10 operaciones financiación en diversos sectores, entre ellos industria manufacturera, construcción, comercio mayorista y minorista, servicios profesionales y actividades de edición y producción de contenidos, con tickets medios de financiación de entre 180.000 y 300.000 euros, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de soluciones de financiación flexibles en el segmento middle market.
Según Gerard García, fundador y CEO de Deale, “con Deale Credit damos un paso natural en la evolución de nuestro modelo, porque respondemos a una necesidad que hemos identificado de forma recurrente en las operaciones del mid-market: contar con financiación ágil, flexible y alineada con los tiempos reales de ejecución. Nuestro objetivo es contribuir a acelerar cierres, ampliar las opciones de los compradores dentro de la plataforma y seguir dinamizando un mercado especialmente relevante en España, donde muchas operaciones vienen marcadas por el relevo generacional de las pymes.”
Con Deale Credit, la compañía avanza hacia una propuesta más integral al reunir en una misma plataforma digital la originación de oportunidades, la ejecución de transacciones y la financiación parcial de las mismas
Sobre Deale
Deale es la primera plataforma digital independiente de M&A en Europa, dedicada a simplificar la compraventa de empresas. La plataforma cuenta con más de 23.000 usuarios registrados, entre ellos 9.500 pymes, 10.380 inversores y 3.000 asesores, y recibe alrededor de 250 propuestas de venta de empresas cada semana. Además, la herramienta reduce el tiempo de respuesta en las operaciones, completando transacciones en un promedio de 120 días. En su cuarto año, la plataforma ya ha logrado más de 1.770 usuarios satisfechos. Además, ha recibido el premio a la Start-up más innovadora en la XV edición de los Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial 2023 y fue finalista en los IV Premios Expansión Start Up y en el Reto Banca XXI de CaixaBank / Premios Emprende XXI, destacando entre más de 100 proyectos en la categoría de innovación en el sector financiero
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