Itínere Infraestructuras es una destacada compañía española de gestión de infraestructuras.
Itínere opera cinco autopistas de peaje en el norte de España, que suman aproximadamente 470 kilómetros. Además, Itínere posee el concesión para la operación, mantenimiento y conservación de otros 55 kilómetros de autopista de peaje en la misma región.
La cartera de autopistas de Itínere proporciona conectividad crítica en el norte de España.
Swiss Life Asset Managers (SLAM), un destacado inversor global en infraestructuras, adquirió un 25% del capital de Itínere en enero de 2025, con la opción de aumentar su participación hasta el 37,6%.
Proceso
SLAM nombró a DC Advisory como asesor financiero único para la obtención de financiación destinada a cofinanciar la adquisición de una participación adicional en Itínere.
DC Advisory lideró el proceso de financiación, que incluyó múltiples áreas de trabajo detalladas, como modelización financiera, estructuración de deuda, cobertura de riesgos y asistencia en la negociación de documentación.
DC Advisory gestionó un proceso de financiación integral, involucrando diversas fuentes de liquidez tanto en el mercado bancario como en los mercados institucionales.
Resultado
En noviembre de 2025, SLAM obtuvo la financiación necesaria para apoyar la adquisición de una participación adicional en Itínere.
La financiación incluye un préstamo a plazo para la adquisición y una línea de reserva de servicio de deuda que proporciona liquidez adicional.
La financiación fue asegurada por un club de bancos e instituciones en condiciones competitivas.
Esta operación refuerza la experiencia de DC Advisory en el sector de transporte y autopistas de peaje, y demuestra su experiencia en asesoramiento en procesos de financiación de adquisiciones.
