Antecedentes
- H2 Green Steel (H2GS) se fundó en 2020 en Suecia con la ambición de acelerar la descarbonización de la producción de acero, una industria intensiva en emisiones de CO2, utilizando hidrógeno verde.
- H2GS está desarrollando actualmente su primera planta insignia de acero verde a gran escala en Boden, al norte de Suecia, para producir cinco millones de toneladas de acero al año en 2030
- Hy24 es una empresa conjunta al 50 % entre Ardian, una empresa de inversión privada líder en el mundo, y FiveT Hydrogen, una empresa de inversión en hidrógeno limpio. Hy24 proporciona capital para financiar proyectos creíbles de infraestructuras de hidrógeno limpio a gran escala en todo el mundo.
Proceso
- DC Advisory fue contratada por Hy24 como asesor financiero exclusivo para proporcionar asesoramiento en fusiones y adquisiciones en su inversión en H2GS a través de una ampliación de capital.
- DC Advisory aprovechó su amplia experiencia en el sector energético e industrial para ayudar a Hy24 a lo largo del proceso de inversión.
- DC Advisory proporcionó un asesoramiento financiero y estratégico completo, ayudando en la estrategia del proceso, la coordinación de la diligencia debida, la modelización financiera y la preparación y negociación de la documentación de la transacción.
Resultado
- El 7 de septiembre de 2023, H2GS anunció la firma con éxito de una ampliación de capital de 1.500 millones de euros, lo que representa la mayor colocación privada en Europa este año
- La colocación privada fue codirigida por el nuevo inversor Hy24, junto con los inversores existentes Altor, GIC y Just Climate. También participaron en el proceso una serie de inversores nuevos y existentes de los sectores de la automoción, la energía y las finanzas, entre otros
- Los ingresos de la ampliación de capital financiarán la primera planta de acero ecológico a gran escala del mundo y el primer electrolizador a escala gigante de Europa, lo que convertirá a Boden en una empresa pionera en la descarbonización de la industria siderúrgica.
- Esta operación demuestra la experiencia de DC Advisory en el creciente sector de la energía del hidrógeno y refuerza la destacada trayectoria de la firma en el asesoramiento de operaciones de fusiones y adquisiciones en una operación de infraestructuras histórica en Europa.
"La inversión de Hy24 en H2GS marca un hito en la descarbonización de sectores industriales de difícil desaparición como el siderúrgico y refuerza aún más las credenciales de Hy24 como uno de los principales gestores de inversiones en hidrógeno limpio del mundo. Me gustaría agradecer a DC Advisory su firme compromiso y apoyo a lo largo de este exitoso proceso". Pierre-Germain Marlier, Director de Inversiones, Hy24 Partners
"Estamos encantados de haber asesorado a Hy24 en su inversión de capital en H2GS, una transacción histórica hacia la descarbonización de la industria siderúrgica y la lucha contra el cambio climático" Philipp Sebbesse y Moritz Müller. Directores Generales, DC Advisory Alemania
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Con la incorporación de Sanitas y las suscripciones ya firmadas con a...
