Antecedentes
- Heygaz Biomethane es una plataforma europea que produce biometano para responder a la creciente demanda de gas renovable e infraestructura sostenible como solución de descarbonización.
- La compañía opera en España, Portugal, Irlanda, Noruega y Grecia, con un portafolio que incluye nueve plantas operativas, cuatro instalaciones en construcción y más de 20 proyectos adicionales en fases avanzadas de desarrollo.
- Heygaz se ha fijado el objetivo de alcanzar 1,5 TWh anuales de capacidad de producción de biometano para 2030 y buscó la financiación adecuada para impulsar este crecimiento.
- La empresa cuenta con el respaldo de InfraVia, una firma europea independiente de capital privado especializada en inversiones en activos reales y tecnología.
Proceso
DC Advisory fue designada como asesora financiera exclusiva de Heygaz para su proceso de financiación.
Aprovechando su experiencia en el sector de soluciones de infraestructura energética, DC Advisory apoyó a InfraVia y a Heygaz a lo largo de todo el proceso, entregando con éxito varias líneas de trabajo detalladas, incluyendo gestión integral del proceso, modelización financiera, due diligence y negociación de documentación.
DC Advisory llevó a cabo un proceso de financiación que involucró a múltiples contrapartes, evaluando diversas estructuras y fuentes de liquidez provenientes de bancos comerciales e inversores institucionales, con el objetivo de ofrecer una solución altamente personalizada, adaptada al plan de negocio de Heygaz y a sus necesidades estratégicas a largo plazo.
Resultado
En diciembre de 2025, Heygaz obtuvo con éxito financiación senior de prestamistas comerciales e institucionales, optimizando su estructura de capital y asegurando los fondos necesarios para sus necesidades operativas y de inversión.
DC Advisory aprovechó la atractiva propuesta de valor de Heygaz, su pipeline de proyectos y su equipo experimentado para asegurar una financiación a largo plazo mediante una estructura flexible que respalda la trayectoria de crecimiento de la compañía y permite financiar proyectos fuera del portafolio actual, así como adquisiciones complementarias (“bolt-on acquisitions”).
Esta operación destaca la experiencia de DC Advisory en el sector de soluciones de infraestructura energética, sumando una nueva transacción a su historial en biometano y fortaleciendo aún más su experiencia en asesoramiento para transacciones altamente personalizadas
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