DC Advisory asesora a Corpfin Capital en la financiación de la adquisición del Grupo Versus

Antecedentes

- Grupo Versus es una plataforma líder en España de exámenes oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

- Grupo Versus nace en julio de 2024 a través de la adquisición por parte de Corpfin Capital de los líderes en tres verticales: Prefortia (Guardia Civil), Jurispol (Policía Nacional) y Forvide (Instituciones Penitenciarias). El accionista de Prefortia reinvirtió en Grupo Versus asociándose con Corpfin Capital en este proyecto

- El objetivo de la operación es integrar las tres compañías, capitalizar las sinergias y aprovechar las destacadas capacidades online de Prefortia para crecer en los tres verticales

- El proyecto ofrece importantes oportunidades de crecimiento inorgánico, a través de adquisiciones en los verticales existentes de Grupo Versus y en nuevos segmentos de educación

- Corpfin Capital cuenta con una amplia experiencia en proyectos de integración/build-up, con un probado historial invirtiendo en compañías como Preving Group (ahora Vitaly) o Palex. Corpfin Capital también ha invertido en empresas educativas líderes como Kids&Us

Proceso

- DC Advisory actuó como asesor financiero exclusivo de Corpfin Capital y Grupo Versus en el acuerdo de financiación de su adquisición

- El proceso implicó una fase inicial para mejorar la visibilidad de la oportunidad antes de la adquisición y una fase final centrada en la ejecución, seleccionando la mejor alternativa para los accionistas y el plan de negocio propuesto

- Se llevó a cabo un proceso competitivo entre varias entidades, Se llevó a cabo un proceso competitivo entre varias entidades, evaluando tres alternativas distintas, para aumentar la competencia entre los prestamistas y proporcionar flexibilidad a Grupo Versus

- La complejidad de la operación se derivó de la necesidad de coordinarse con más de nueve entidades, al tiempo que se aseguraba la financiación en un plazo muy reducido para cumplir el calendario de ejecución de Grupo Versus

- Los fondos se destinaron a financiar la operación y permitir futuras adquisiciones para impulsar el crecimiento inorgánico

Resultado

- DC Advisory logró resultados sobresalientes en el cumplimiento de los objetivos de financiación y el calendario propuesto

- El proceso concluyó con una estructura de financiación híbrida bajo un formato Club Deal, optimizando los costes de financiación y manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para futuros pagos o nuevas adquisiciones

- La operación se cerró en diciembre de 2024