Contexto
Argos Fund es un grupo europeo independiente de capital riesgo, centrado en adquisiciones e inversiones alineadas con sus dos estrategias: el fondo Midmarket – que ayuda a las empresas a implementar transiciones accionariales – y el fondo Climate Action – orientado a reducir el impacto medioambiental de sus participadas y a crear líderes sostenibles
Fundada en 1960 y con sede en el norte de Italia, RELEVI S.p.A. es un fabricante líder de productos de cuidado del hogar de marca blanca. RELEVI cuenta con una sólida presencia europea, con mercados clave en Italia, España, Francia y Alemania
RELEVI cubre toda la cadena de valor de la categoría de homecare de marca blanca, desde la identificación de tendencias, el diseño de producto y el desarrollo de formulaciones propias hasta la mezcla, llenado, envasado, etiquetado y embalaje secundario internos
ProA Capital es una firma española independiente de capital riesgo que invierte en compañías líderes en sus mercados
Proceso
DC Advisory fue contratado como asesor financiero por Argos Fund para proporcionar asesoramiento en M&A en el lado comprador y asesoramiento en financiación para apoyar la adquisición de RELEVI a ProA Capital
DC Advisory aprovechó su amplia experiencia en el sector de Consumer, Leisure and Retail para asistir en la estrategia y táctica del proceso, el modelado financiero y la valoración, así como en la gestión de los procesos de due diligence del lado comprador
Resultado
Argos Fund firmó un contrato de compraventa (Sale and Purchase Agreement) con ProA Capital para la adquisición de RELEVI
Se espera que la transacción se cierre en abril de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación regulatoria
Esta transacción demuestra la experiencia de DC Advisory en el sector de Consumer, Leisure and Retail y refuerza el historial de la firma en el asesoramiento a empresas de los sectores de marca blanca y cuidado del hogar
"DC Advisory desempeñó un papel clave guiándonos a lo largo de la adquisición de RELEVI, aportando un alto nivel de experiencia y enfoque en cada fase. Su capacidad para combinar un pensamiento estratégico agudo con un profundo conocimiento sectorial nos permitió gestionar eficazmente las complejidades y llevar el proceso a un resultado exitoso. Lo que más destacó fue su enfoque práctico y su compromiso inquebrantable, que resultaron esenciales para lograr un resultado sólido en la transacción." Lucio Ranaudo, Managing Partner, Argos Fund
“Estamos muy satisfechos de haber apoyado a Argos Fund en la finalización de la adquisición de RELEVI. Esta operación refleja nuestro sólido historial en el sector de consumo y nuestro enfoque en ofrecer soluciones a medida y de alto impacto. Ha sido un privilegio trabajar junto a Argos durante toda la transacción y esperamos ver su crecimiento y logros futuros.” Giuliano Guarino, Co-Head, DC Advisory Italy
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