Clifford Chance ha asesorado a Banco Santander y BBVA en la emisión de avales que respaldan la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Neinor Homes, sobre Aedas Homes, una de las operaciones más destacadas del sector inmobiliario español en los últimos años.
La oferta pública de adquisición cuenta con una sólida estructura de financiación que combina capital y deuda, incluyendo una ampliación de capital mediante un proceso acelerado de prospección de demanda (accelerated bookbuilding) y la emisión prevista de bonos senior. Para garantizar los 932 millones de euros ofrecidos, el oferente ha proporcionado un depósito en efectivo y dos avales bancarios emitidos por Banco Santander y BBVA. Estas garantías, exigidas para poder lanzar la oferta, reflejan la solidez financiera y el compromiso estratégico que respaldan la operación.
Esta operación transformadora marca un hito relevante en el proceso de consolidación del mercado residencial en España.
El equipo de Clifford Chance que ha asesorado en la operación ha estado liderado porEpifanio Perez Martin e Ignacio Magariños, y ha contado con el apoyo de Marco Martínez Muñoz. Los aspectos de la operación relacionados con Luxemburgo han sido coordinados por Marc Mehlen, Hilda Bertamé, y Javier Fernández-Becerra y Kenza Yaici. Además, han prestado asesoramiento María Luisa Alonso, Roberto Grau, Javier Olábarri Azagra, Francisco Pizarro Gonzalez y Laura del Campo Rato, asegurando una ejecución eficaz entre las distintas áreas de práctica y jurisdicciones implicadas.
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