Clearwater ha asesorado a Inspiro Learning, proveedor líder en programas de aprendizaje técnico y formación comercial en sectores como automoción, rail, servicios y energía, que ha recibido el respaldo de Beech Tree Private Equity para acelerar su crecimiento.
La operación ha permitido:
El proceso se gestionó de forma coordinada, integrando los equipos de M&A, Debt Advisory, Modelling & Data Analytics y ESG, lo que permitió diseñar una solución a medida y encontrar el socio adecuado para impulsar la siguiente etapa de crecimiento de la compañía
Inspiro Learning (Inspiro) se ha consolidado rápidamente como un referente en educación técnica y formación profesional, ofreciendo programas de aprendizaje y formación comercial de alto impacto en los sectores de automoción, ferroviario, servicios y energía. Desde su adquisición a Babcock en 2023 por parte de Inspirit Capital, la compañía ha crecido con propósito y ambición, construyendo una sólida reputación por la calidad de su oferta, la profundidad de su experiencia y unas tasas de éxito en certificaciones líderes en el mercado.
En un contexto en el que las empresas de todo el Reino Unido afrontan una creciente brecha de competencias y una mayor demanda de capacidades técnicas especializadas, el papel de Inspiro nunca ha sido tan relevante. Su modelo de aprendizaje híbrido, que combina formación práctica en sus academias, aprendizaje en el puesto de trabajo y autoestudio personalizado, permite a los alumnos adquirir habilidades prácticas y esenciales, al tiempo que ofrece a las empresas una solución escalable para el desarrollo de su talento.
Inspirit Capital, tras haber completado con éxito la adquisición y reconfiguración estratégica de la compañía, inició un proceso de desinversión. Al mismo tiempo, el equipo directivo de Inspiro buscaba un socio alineado con su misión de mejorar la experiencia formativa, reforzar las alianzas sectoriales y consolidar el papel de la compañía en la configuración del ecosistema de formación técnica en el Reino Unido.
Esto exigía un equilibrio cuidadoso: identificar un inversor que valorara el impacto social positivo del negocio tanto como su potencial comercial.
La alianza resultante con Beech Tree Private Equity responde precisamente a ese objetivo. Con una sólida trayectoria apoyando compañías de servicios de alta calidad, Beech Tree acompañará a Inspiro mediante una inversión continuada en instalaciones, tecnología y capacidades, así como a través de oportunidades selectivas de crecimiento inorgánico en el ámbito de la formación técnica.
Integrando el valor ESG en una compañía con un claro impacto social.
Como parte de la operación, nuestro equipo de ESG Advisory evaluó el impacto positivo de Inspiro y definió un marco de métricas ESG para su seguimiento y reporte continuo. Asimismo, elaboramos el primer Informe ESG & Impacto de la compañía, reforzando su narrativa en torno al crecimiento responsable y la generación de valor social, aspectos clave tanto para el equipo directivo como para clientes e inversores.
“Inspiro se sitúa en el centro de la agenda de competencias del Reino Unido, desempeñando un papel esencial al ayudar a los principales empleadores a desarrollar las capacidades que necesitan para el futuro. Desde el inicio, quedó claro que la compañía necesitaba un socio que compartiera su misión tanto como su ambición.
Estamos encantados de haber contribuido a la alianza de Inspiro con Beech Tree, cuya inversión respaldará al equipo en la ampliación de su oferta y en la continuidad de la generación de resultados excepcionales tanto para los alumnos como para las empresas..” — John Haygarth, Director, Clearwater
Para ofrecer el mejor resultado posible a todas las partes implicadas, movilizamos la experiencia de todas nuestras líneas de servicio: M&A, Debt Advisory, Modelling & Data Analytics y ESG Advisory. Este enfoque colaborativo permitió desarrollar un proceso fluido y de alto impacto, desde la fase de preparación hasta el cierre de la operación.
Posicionando a un proveedor de formación con propósito ante un universo diverso de compradores
Nuestro equipo de M&A trabajó estrechamente con el equipo directivo de Inspiro e Inspirit Capital desde el inicio. Elaboramos un conjunto completo de materiales de venta, respaldados por una vendor due diligence, y ejecutamos un proceso de marketing focalizado tanto en compradores del Reino Unido como internacionales.
La respuesta fue muy positiva. El posicionamiento de Inspiro en el mercado, los resultados obtenidos por sus alumnos y su base de clientes de primer nivel despertaron el interés de múltiples fondos de private equity y compradores estratégicos. Este entorno competitivo permitió a los accionistas seleccionar al socio más alineado con su visión a largo plazo, optando finalmente por Beech Tree para acompañar la siguiente fase de crecimiento del negocio.
Estructurando el paquete de financiación adecuado para acelerar la inversión
Nuestro equipo de Debt Advisory aseguró una solución de financiación a medida, configurando una estructura de capital óptima para la adquisición. Las facilidades de deuda proporcionaron a Beech Tree la flexibilidad necesaria para implementar su estrategia de creación de valor desde el primer día y respaldar la financiación de oportunidades de adquisición a corto plazo.
Generando confianza a través de un análisis financiero sólido
Nuestro equipo de Modelling & Data Analytics desarrolló un modelo financiero integrado que tradujo el plan de negocio de Inspiro en proyecciones robustas y fiables. Esto permitió a los potenciales compradores evaluar el rendimiento a largo plazo, analizar distintos escenarios y ganar confianza en la trayectoria futura de crecimiento de la compañía.
La venta de Inspiro refuerza nuestra sólida trayectoria asesorando a compañías de educación y formación en momentos clave de crecimiento, transformación y cambio accionarial. Nuestro profundo conocimiento sectorial, nuestras capacidades multidisciplinares y nuestras estrechas relaciones dentro del ecosistema inversor nos sitúan en una posición privilegiada para acompañar a empresas que contribuyen a definir la fuerza laboral del Reino Unido y el futuro de sus competencias profesionales.
En el conjunto del sector de educación y formación, que abarca aprendizaje y desarrollo de competencias, formación corporativa, e-learning, edtech, educación K-12, formación profesional, educación superior y servicios educativos, entendemos qué factores impulsan la creación de valor, así como cómo comunicar ese valor a los socios estratégicos y financieros adecuados..
Si desea profundizar en las cuestiones planteadas en esta operación o analizar cómo podemos apoyar sus planes de crecimiento, nuestro equipo estará encantado de conversar. Contacta con nosotros:
Responsable de Business Services Miguel Angel Lorenzo
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