Claves para integrar el análisis ESG en las decisiones de inversión

¿Tu fondo está preparado? Claves para integrar el análisis ESG en las decisiones de inversión

En un contexto donde la regulación ESG para fondos sigue avanzando, realizar una Due Diligence ESG y establecer los riesgos y oportunidades asociados se ha convertido en una herramienta clave para generar valor.

ILV SILVER | Deal & Business Advisory ayuda a los fondos a integrar criterios ESG reales en sus decisiones de inversión y a asegurar la calidad de los datos a través de servicios de verificación.

En un momento de revisión regulatoria como el actual, con modificaciones significativas en la CSRD, la Directiva de Diligencia Debida y la taxonomía europea, muchos actores del mercado se preguntan si la sostenibilidad ha perdido impulso. Sin embargo, esto no aplica al ámbito financiero. La regulación sobre finanzas sostenibles (SFDR) y la clasificación de fondos en artículos 6, 8 y 9 siguen plenamente vigentes y en evolución.

Por ello, los fondos de inversión que deseen mantener o mejorar su clasificación sostenible deben continuar realizando un análisis exhaustivo de los riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de sus inversiones. En este contexto, la Due Diligence ESG cobra más sentido que nunca como parte integral del proceso de inversión responsable.

¿Qué aporta una Due Diligence ESG a los fondos?

Desde ILV SILVER, firmemente posicionados como expertos en ESG e impacto para fondos y empresas internacionales, ofrecemos un enfoque ágil, técnico y adaptado a las necesidades de cada fondo. Nuestros informes de Due Diligence ESG incluyen:

§ Identificación de riesgos y oportunidades ESG relevantes para el sector y la entidad objetivo.
§ Análisis del grado de madurez ESG de la empresa.
§ Recomendaciones prácticas y personalizadas para la mejora ESG.
§ Evaluación de la alineación con la SFDR, la taxonomía europea y los ODS.
§ Análisis de KPIs ESG (cuando existen) y orientación para su integración futura.

Además, ofrecemos servicios específicos de Due Diligence ESG e Impacto para fondos clasificados como artículo 9 o con tesis de impacto, incorporando recomendaciones de alineación al impacto objetivo del fondo e integración de métricas de impacto.

Aseguramiento de indicadores ESG e impacto

Tras la realización de una Due Diligence ESG, desde ILV SILVER también ofrecemos el servicio de aseguramiento de los indicadores ESG e indicadores de impacto. Este proceso permite verificar la fiabilidad, trazabilidad y consistencia de los datos analizados, ofreciendo a los fondos una mayor confianza en la información que respalda sus decisiones de inversión y facilitando el cumplimiento de requisitos normativos y de transparencia.

¿Qué tipo de fondos pueden beneficiarse?

§ Fondos clasificados como Artículo 8 o 9 según SFDR.
§ Fondos que están adaptando su estrategia para mejorar su perfil ESG.
§ Fondos de impacto social o medioambiental que requieren validar la alineación real de sus inversiones con sus objetivos.
§ Fondos que invierten en empresas en crecimiento, PYMES o sectores con riesgos sociales o ambientales relevantes.

Ejemplos de Due Diligence ESG realizadas por ILV SILVER

Hemos apoyado con de Due Diligence ESG en las gestores de fondo: Talde, Kibo Ventures, Swanlaab, Creas, Impact Partners.

¿Por qué ILV SILVER?

Contamos con un equipo multidisciplinar que une experiencia en sostenibilidad, análisis financiero y procesos de inversión, lo que nos permite ofrecer un servicio altamente adaptado a los requerimientos de los fondos de inversión. Nuestro enfoque es técnico, claro y accionable, orientado a la toma de decisiones.

Si eres un fondo que busca invertir con criterio sostenible, o una empresa que quiere prepararse para atraer inversión de fondos ESG o de impacto, estamos aquí para ayudarte.
Contáctanos y descubre cómo una Due Diligence ESG puede fortalecer tu estrategia de inversión.