CaixaBank Corporate & Investment Banking (CaixaBank CIB) ha asesorado a Redeia en la exitosa ejecución de su emisión inaugural de un bono híbrido verde de la Unión Europea por importe de 500 millones de euros, con cupón del 4,375% y estructura perpetua con opción de amortización a los 6 años (Perpetual Non-Call 6). La operación marca el regreso de Redeia al mercado de híbridos desde enero de 2023. CaixaBank CIB ha participado en la transacción como Joint Bookrunner.
La emisión ha registrado una demanda excepcional por parte de los inversores, con un libro de órdenes que ha superado los 5.000 millones de euros en su punto máximo. Este fuerte interés ha permitido ajustar el diferencial de emisión en 62,5 puntos básicos hasta situarlo en un rendimiento final del 4,375%, así como alcanzar una prima de nueva emisión negativa de -12,5 puntos básicos, uno de los niveles más bajos registrados en el mercado de híbridos.
La operación se ha desarrollado en un contexto de elevada tensión geopolítica, aunque ha contado con condiciones de mercado favorables y un sólido comportamiento en mercado secundario, con una compresión adicional de entre 5 y 6 puntos básicos en la jornada posterior a la emisión.
Este resultado refleja la sólida posición de Redeia en los mercados financieros y la alta calidad en la estructuración y ejecución de la operación, fruto de la coordinación de los equipos de Corporate Banking, Debt Capital Markets Origination, Syndication y FICC Sales de CaixaBank CIB.
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