CaixaBank Corporate & Investment Banking (CIB) ha actuado como Joint Active Bookrunner en la emisión senior dual-tranche de Enel por un importe total de 2.500 millones de euros, compuesta por un tramo de 1.250 millones de euros a 4 años y otro tramo de 1.250 millones de euros a 7 años.
La operación representa la mayor emisión senior dual-tranche realizada hasta la fecha por Enel y constituye su segunda transacción en 2026, tras la emisión híbrida ejecutada en enero de este mismo año.
La colocación tuvo lugar en una de las jornadas con mayor volumen histórico de emisiones Euro Corporate Investment Grade por número de tramos, registrando, aun así, una sólida demanda por parte de los inversores.
Los libros de órdenes finales superaron los 3.100 millones de euros para el tramo a 4 años y los 2.400 millones de euros para el tramo a 7 años, lo que supone niveles de sobresuscripción de 2,5 veces y 1,9 veces, respectivamente.
La fuerte demanda del mercado permitió a Enel ampliar el tamaño de la operación hasta los 2.500 millones de euros y alcanzar un significativo ajuste de precio de 37 puntos básicos en el tramo a 4 años y de 35 puntos básicos en el tramo a 7 años.
Los diferenciales finales se situaron en:
CaixaBank CIB felicita a Enel Group y a todos los equipos involucrados por el éxito de esta operación de referencia en el mercado europeo de renta fija corporativa.
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