CaixaBank Corporate & Investment Banking (CIB) ha actuado como Global Coordinator en la Oferta Pública Inicial (IPO) de TSK Electrónica y Electricidad, una operación valorada en 173 millones de euros que culmina con la incorporación de la compañía al Mercado Continuo español.
La operación se cerró en la parte alta del rango de precios previsto tras un sólido proceso de bookbuilding, que generó una fuerte demanda tanto por parte de inversores institucionales nacionales como internacionales. La oferta logró una sobresuscripción de varias veces el volumen ofertado, a pesar de un contexto geopolítico y de mercado especialmente exigente.
En el marco de la transacción, CaixaBank CIB lideró los compromisos de la mayoría de los cornerstone investors, aportando visibilidad temprana sobre la demanda y reforzando la certidumbre en la ejecución de la operación.
La salida a bolsa de TSK supone un nuevo hito para el mercado de capitales español y refuerza el posicionamiento de CaixaBank CIB como uno de los actores de referencia en operaciones de equity capital markets en España.
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