El fondo de inversión estadounidense Blackstone ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de la cartera residencial de su socimi Fidere Patrimonio a fondos gestionados por la firma canadiense Brookfield Asset Management, en una operación valorada en 1.050 millones de euros, según comunicado remitido a BME Growth.
La transacción contempla la transmisión del 100 % del capital social de todas las filiales operativas de Fidere, propietarias de la totalidad de los activos inmobiliarios del grupo. El comprador está formado por Samarium PropHoldCo Cibeles SOCIMI, S.A. y Samarium Spanish PropHoldCo Cibeles, S.L., sociedades controladas por fondos de Brookfield.
La cartera objeto de la operación está integrada por 47 edificios residenciales y cerca de 5.000 viviendas, ubicadas íntegramente en Madrid, con una ocupación del 98 %. Además, el 96 % de los activos corresponde al mercado libre de alquiler, con un índice de asequibilidad del 29 %, según fuentes del mercado.
El precio acordado de 1.050 millones de euros se corresponde con la valoración de los activos inmobiliarios, si bien estará sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones. Entre ellos, se incluye la deducción del endeudamiento financiero de las filiales, estimado en aproximadamente 425 millones de euros, así como otros ajustes derivados de activos y pasivos que determinarán la contraprestación neta final.
La liquidación del importe resultante se producirá en el momento de cierre de la operación, aunque una parte del pago será diferida y se abonará con posterioridad.
El cierre de la operación queda condicionado a la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Fidere, convocada para el próximo 28 de abril de 2026, en cumplimiento de la normativa aplicable a la enajenación de activos esenciales.
Como parte del proceso, en la fecha de cierre se resolverá el contrato de gestión actualmente vigente entre Testa Homes y las filiales de Fidere. De forma simultánea, se suscribirá un acuerdo transitorio de prestación de servicios, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa durante el periodo de transición.
Desde la adquisición de la cartera, los fondos gestionados por Blackstone han invertido aproximadamente 100 millones de euros en la mejora y reposicionamiento de los activos, reforzando su valor y características.
La operación ha contado con el asesoramiento de JLL y Eastdil Secured por parte de Fidere.
Fidere comenzó a cotizar el 29 de junio de 2015 en el entonces Mercado Alternativo Bursátil (MAB), actualmente BME Growth.
Tras esta operación, los activos restantes vinculados a la cartera de Testa Homes no están en el mercado y continuarán siendo gestionados por dicha compañía.
Blackstone mantiene una presencia activa en el mercado español desde 2003, con inversiones destacadas en los sectores inmobiliario, de infraestructuras y capital riesgo. Entre sus operaciones más recientes figura, junto al fondo EQT, la adquisición de la compañía de servicios medioambientales Urbaser, valorada en alrededor de 5.600 millones de euros
Asimismo, la firma analiza distintas alternativas estratégicas para Hotel Investment Partners (HIP), plataforma hotelera de la que posee el 65 %, incluyendo una posible venta o salida a bolsa.
cloud technology
Xcalibur Smart Mapping, reconocida como líder mundial en geofísica a...
