Balio Capital, plataforma de inversión en empresas privadas impulsada por un grupo de inversores con experiencia en operaciones corporativas, ha adquirido las madrileñas Embutidos La Granja y Adobos Caysan en una operación simultánea y coordinada, con el objetivo de crear un grupo especializado en elaborados de cerdo, centrado en productos cocidos, ahumados y adobados.
Sergio Pérez, director general de Balio Capital ha destacado que "la adquisición de las dos empresas permitirá optimizar su competitividad y su cadena de valor. Pese a la dificultad de realizar dos operaciones simultaneas, las sinergias derivadas del incremento de dimensión de ambas empresas son una fuente clara de valor para el negocio y para sus accionistas." Asimismo, ha subrayado que "la estructura de la transacción y la continuidad de los equipos gestores nos permiten sentar unas bases muy sólidas para abordar una nueva etapa de crecimiento del grupo".
La operación se enmarca dentro de un proyecto destinado a asegurar la continuidad de dos empresas familiares que atravesaban un proceso de relevo generacional. Según Balio Capital, la transacción permite una transición ordenada y facilita el impulso de dos negocios que considera complementarios.
Ambas compañías trabajan con elaborados que se definen como productos naturales de alta calidad, sin lactosa, sin gluten y sin alérgenos, elaborados mediante técnicas de cocción, ahumado y adobo. Además, cuentan con presencia tanto en el mercado mayorista como en cadenas de retail. La facturación conjunta de las dos empresas ascienda a 22,5 millones de euros en 2024 y un EBITDA superior a 3 millones de euros.
Las empresas adquiridas cuentan con la acreditación IFS Food, un estándar que cubre buenas prácticas relacionadas con el proceso y el producto, incluyendo higiene, manipulación y gestión de riesgos. Balio Capital sitúa esta base de calidad y seguridad alimentaria como uno de los pilares del nuevo grupo.
Continuidad de equipos y plan de crecimiento
La operación integra a los inversores y a los equipos gestores de ambas compañías, que han reinvertido en el proyecto. Balio Capital plantea ahora una etapa orientada al crecimiento y a la mejora operativa, con el objetivo de aumentar la competitividad mediante sinergias derivadas del mayor tamaño del grupo.
En la adquisición han participado, junto al equipo promotor de Balio Capital, Kereon Partners, Kaizaharra Corporación Empresarial, Holfisa Grupo Empresarial y Dularra Inversiones.
Balio Capital ha contado con PKF Attest para los procesos de due diligence y con Deloitte Legal como asesor legal. CaixaBank ha actuado como banco financiador. En el lado vendedor, Adobos Caysan ha sido asesorado por el equipo de M&A de CaixaBank y Evergreen Legal, y Embutidos La Granja por AJJA Advisers y Club Legal.
cloud technology
Xcalibur Smart Mapping, reconocida como líder mundial en geofísica a...
