Axactor ha anunciado una operación estratégica de gran alcance que marca un punto de inflexión en su estructura de capital y en su estrategia de crecimiento. Fortress Investment Group entrará en el accionariado de la compañía con una participación del 31% a través de una ampliación de capital privada, en una transacción que cuenta también con el respaldo de Geveran, accionista de referencia del grupo.
La operación supone un impulso decisivo para el proceso de transformación de Axactor, al reforzar su posicionamiento estratégico con el apoyo de inversores de primer nivel, optimizar su estructura financiera mediante una reducción significativa del apalancamiento y mejorar su acceso a financiación en condiciones más competitivas. Asimismo, la compañía incrementará su capacidad de inversión y su flexibilidad para abordar operaciones de fusiones y adquisiciones, consolidando su modelo operativo eficiente y su liderazgo en costes dentro del negocio de recuperación de deuda.
Como parte del acuerdo, Axactor realizará una ampliación de capital privada por aproximadamente 200 millones de euros. Fortress suscribirá acciones por valor de 175 millones de euros a través de varios fondos, alcanzando el 31% del capital, mientras que Geveran mantendrá al menos un 33,4%. Fortress, gestor de inversiones con aproximadamente 54.000 millones de dólares en activos bajo gestión y experiencia en la adquisición y gestión de carteras de activos improductivos (NPLs), nombrará además a dos miembros del consejo de administración en Oslo.
En paralelo, Axactor ha estructurado un vehículo específico con carteras de activos sin garantía (unsecured) valoradas en 200 millones de euros, procedentes de todas sus geografías, con España como uno de los mercados clave. La compañía mantendrá el control mayoritario con un 50,1%, mientras que Fortress y Geveran participarán con un 24,95% cada uno. Se estima que esta estructura generará alrededor de 100 millones de euros en ingresos, manteniéndose la consolidación del vehículo en el balance del grupo.
El acuerdo incluye además una alianza de coinversión a largo plazo entre Axactor y Fortress, mediante la cual ambas entidades invertirán entre 200 y 400 millones de euros anuales durante cinco años a partir de 2027. Axactor asumirá el 75% de las inversiones anuales hasta 300 millones de euros, y el 65% en el caso de importes superiores, a través de un vehículo conjunto en el que mantendrá la participación mayoritaria y su consolidación contable.
Según las estimaciones de la compañía, esta operación permitirá reducir el apalancamiento desde las 3,7 veces EBITDA neto actual hasta aproximadamente 2,3 veces, considerando tanto la ampliación de capital como los ingresos derivados de la venta de cartera
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