Ardian, firma de inversión privada líder en el mundo, anuncia el cierre exitoso de un nuevo fondo de continuación para Syclef, una empresa europea de referencia especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Este fondo, que representa el primer fondo de continuación de Private Equity de Ardian, será gestionado por Ardian y contará con el apoyo de Eurazeo como inversor principal senior y Astorg como co-inversor principal, después de un proceso competitivo de subasta. Incluye compromisos de los inversores actuales del Ardian Expansion Fund V y nuevos inversores, además de una importante aportación de capital tanto del equipo de gestión de Syclef como del equipo de Expansion. El fondo de continuación también incorpora un capital adicional significativo para seguir respaldando el plan de crecimiento orgánico de Syclef y su cartera de adquisiciones.
Desde la inversión de Ardian en noviembre de 2020, Syclef ha mantenido un rendimiento excepcional. La empresa ha consolidado su posición en el mercado francés, mientras sigue con éxito su estrategia de fusiones y adquisiciones a nivel internacional. Hoy en día, el Grupo es reconocido como un actor clave en la transición energética, apoyando a sus clientes en la instalación de sistemas personalizados de fluidos naturales en los sectores de refrigeración y aire acondicionado.
Ardian respaldará la siguiente fase de crecimiento de la compañía, permitiendo a Syclef continuar con su expansión internacional y apoyar a las industrias de refrigeración y aire acondicionado en su transición hacia fluidos naturales más eficientes, lo que permitirá a los clientes de Syclef mejorar su eficiencia energética y reducir su impacto ambiental.
"Estamos muy orgullosos de haber completado el primer vehículo de continuación de private equity de Ardian, con cerca del 50% de nuevos LPs. Es un gran reconocimiento a la estrategia de inversión del equipo de Expansion, que apoya a empresarios visionarios en empresas clave para sus objetivos."
● franÇois jerphagnon●executive president of ardian france and head of expansion, ardian
"Estamos muy contentos de ampliar nuestra colaboración con Syclef y el equipo de gestión del Grupo. Estamos seguros de que esta extensión de la alianza estratégica permitirá a Syclef seguir creciendo en Europa y consolidarse aún más como líder europeo en sistemas de refrigeración y aire acondicionado con fluidos naturales."
● marie arnaud-battandier●managing director expansion, ardian
"Estamos muy contentos de renovar nuestro apoyo a Syclef en esta nueva fase de su desarrollo. Syclef es ahora reconocido como un actor clave en el impulso de la transición energética en los sectores de refrigeración y aire acondicionado.”
● arthur de salins●managing director expansion, ardian
"Todo el equipo de gestión está encantado de renovar su colaboración con el equipo de Expansion de Ardian. Con el apoyo de Ardian, Syclef se ha convertido en un actor mucho más diversificado a nivel geográfico. El Grupo ha ampliado su oferta al mercado y está en una posición más sólida, tanto en términos financieros como extra-financieros. Gracias a su presencia local en toda Europa y a su amplia experiencia en servicios empresariales, Ardian será un socio clave en la ambiciosa próxima fase de desarrollo del Grupo."
● hervÉ lohÉac●chairman, syclef
LISTADO DE PARTICIPANTES
Ardian: Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Thomas Grétéré, Badr M'haidra
Eurazeo: Christophe Simon, Amine Rais, Théo Charpentier, Mahdi Benerradi
Astorg: Sebastiaan van den Berg, Michal Lange, Ben Deanfield, Chuck Sandilya
Continuation fund
Advisor: Lazard Private Capital Advisory (Marion Cossin, Jérôme de Vienne, Thibault Principaud)
Fund Lawyers: Clifford Chance (Xavier Comaills, Elodie Cinconze, Alexandre Gardini, Laura Ferrier)
Corporate Lawyers: Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Louise Gurly)
Financing Lawyers: Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
Strategic Due Diligence: LEK (David Danon-Boileau, Charles Petracco, Pierre Demuyt)
Financial Due Diligence: KPMG (Olivier Boumendil, Benjamin Patte)
Legal, Tax and Social Due Diligence: Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz, Romain Bellamy); GCA (Thomas Brillet, Alexandre Gaudin, Guillaume Oger, Athida Nhouyvanisvong); Valoren (Virginie Lockwood).
Sobre Ardian
Ardian es una de las firmas de inversión privada líder en el mundo, que gestiona y asesora activos por el valor de 176.000 millones dedólares para más de 1.720 clientes en todo el mundo. Nuestra amplia experiencia, que abarca Private Equity, Activos Reales y Crédito, nos permite ofrecer una amplia gama de oportunidades de inversión y responder con flexibilidad a las diferentes necesidades de nuestros clientes. A través de Ardian Customized Solutions, creamos carteras a medida que permiten a los clientesinstitucionales especificar la combinación exacta de activos que necesitan y acceder a fondos gestionados por relevantes promotores externos de transacciones. Private Wealth Solutions ofrece servicios especializados y soluciones de acceso para bancos privados y family offices de todo el mundo. Ardian está participada mayoritariamente por sus empleados y pone gran énfasis en el desarrollo de su personal y en el fomento de una cultura de colaboración basada en la inteligencia colectiva. Nuestros más de 1.050 empleados, repartidos en 19 oficinas en Europa, América, Asia y Oriente Medio, están firmemente comprometidos con los principios de la Inversión Responsable y decididos a hacer de las finanzas una fuerza positiva para la sociedad. Nuestro objetivo es ofrecer una excelente rentabilidad de inversiones, combinada con elevados estándares éticos y de responsabilidad social.
En Ardian la inversión es de todos nosotros, para construir empresas que perduren
www.ardian.com
SOBRE SYCLEF
Fundada en 2003, Syclef es un actor líder en Europa en la instalación y mantenimiento de sistemas de refrigeración. El Grupo está especializado en instalaciones de refrigeración medianas y grandes, en refrigeración industrial (plataformas logísticas, almacenes de almacenamiento, procesamiento de alimentos, etc.), refrigeración comercial (supermercados, tiendas de conveniencia, etc.) y aire acondicionado. La base de clientes del Grupo confía en Syclef para gestionar sus sistemas de refrigeración complejos y críticos. El Grupo se beneficia de una posición clave en la transición energética, utilizando tecnologías sostenibles e innovadoras como los fluidos refrigerantes naturales.
SOBRE EURAZEO
Eurazeo es un grupo de inversión líder en Europa con 36.000 millones de euros en activos diversificados bajo gestión, incluidos 25.000 millones de euros en nombre de clientes institucionales y privados a través de sus estrategias de capital privado, deuda privada, bienes raíces e infraestructuras. Eurazeo apoya a más de 600 empresas de tamaño medio, aprovechando el compromiso de sus 400 empleados, su experiencia sectorial y su acceso privilegiado a los mercados globales a través de 12 oficinas en Europa, Asia y Estados Unidos. Eurazeo cotiza en Euronext París.
Con 20 años de experiencia y más de 50 transacciones lideradas por GP ejecutadas, Eurazeo Private Funds Group está bien posicionada como un socio a largo plazo para los GPs. Eurazeo tiene una amplia experiencia en inversiones primarias, secundarias y co-inversiones directas en acciones, y actualmente mantiene inversiones en aproximadamente 200 fondos europeos de tamaño medio, gestionados por unos 120 GPs en toda Europa.
https://www.eurazeo.com/
SOBRE ASTORG
Astorg es una firma de capital privado pan-europea líder con más de 24.000 millones de euros en activos bajo gestión y oficinas en Londres, París, Nueva York, Frankfurt y Milán. Astorg invierte en empresas globales líderes en el mercado, con sede en Europa o Estados Unidos, con un enfoque en salud, software, tecnología, servicios empresariales y empresas industriales basadas en tecnología.
La estrategia de secundarias lideradas por GP de Astorg, GP Equity Solutions, apoya a otros patrocinadores en la transferencia de sus activos de mejor rendimiento a vehículos de continuación. Aprovecha la profunda experiencia sectorial y la capacidad de suscripción de Astorg para orientar los activos que se alineen con la estrategia de inversión probada de la firma y optimizar el resultado para los patrocinadores con los que se asocia y sus inversores finales.
https://www.astorg.com/
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