Ardian, firma de inversión privada líder a nivel mundial con 180.000 millones de dólares en activos bajo gestión y supervisión en sus plataformas de private equity, activos reales y crédito privado, ha anunciado el lanzamiento de Ardian Access SICAV-RAIF (“Ardian Access” o “el Fondo”), un vehículo evergreen domiciliado en Luxemburgo. El Fondo estará disponible a nivel global exclusivamente para inversores profesionales¹.
Ardian Access nace como una solución innovadora para aquellos inversores que buscan diversificar su exposición a los mercados privados de forma eficiente. El objetivo del Fondo es construir una cartera global altamente diversificada de activos privados, gestionados por gestoras líderes en distintos sectores, geografías y tamaños empresariales, con el propósito de generar valor a largo plazo y reducir los riesgos y los efectos de la curva J.
Con Ardian Access, los inversores podrán acceder de forma flexible a las plataformas de secundarios, primarios y coinversiones directas de Ardian, que en conjunto gestionan cerca de 110.000 millones de dólares. El equipo de secundarios ha ejecutado más de 40.000 millones de dólares en transacciones en los últimos cuatro años, mientras que el equipo de coinversiones ha participado en más de 140 empresas seleccionadas junto a sponsors internacionales. Ambos equipos cuentan con una trayectoria consolidada en la gestión de carteras diversificadas de forma recurrente.
● Acceso a las estrategias consolidadas de secundarios y coinversiones de Ardian, basadas en un enfoque de inversión “comprar lo que conocemos”, centrado en sponsors y activos de alta calidad. Este enfoque se apoya en una base de datos propia que abarca más de 650 gestoras (GPs), 1.600 fondos y 10.000 compañías participadas, lo que permite identificar y analizar oportunidades con un alto grado de precisión.
● Un equipo global formado por más de 125 profesionales repartidos en 20 oficinas en todo el mundo, que mantiene relaciones sólidas y de confianza con un extenso ecosistema de GPs, LPs y equipos directivos de compañías participadas.
● Accesibilidad mediante un importe mínimo de inversión de 100.000 euros y una implantación de capital desde el primer día, con el objetivo de maximizar la capitalización compuesta y minimizar la liquidez no invertida.
Ardian ha lanzado este fondo en colaboración con iCapital, la plataforma fintech global que está transformando el futuro de la inversión. Ardian aprovechará toda la infraestructura tecnológica y de servicios de iCapital para vehículos evergreen, con el objetivo de ofrecer a los gestores de patrimonios y a sus clientes un acceso eficiente y ágil a oportunidades de inversión alternativa a través de Ardian Access.
“Los inversores privados son un grupo estratégico y en rápido crecimiento que representa más de la mitad de nuestros LPs por número. Ardian Access refleja nuestro compromiso continuo con este segmento, ofreciendo soluciones escalables que permiten beneficiarse de nuestras estrategias líderes en el mercado. Nuestro equipo de Soluciones de Patrimonio Privado está creciendo rápidamente, ya que los inversores particulares y los gestores de patrimonio demandan una mayor exposición a los mercados privados. Esperamos que esta tendencia se consolide en los próximos años.” ● JAN PHILIPP SCHMITZ, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, ARDIAN
“Los secundarios encajan perfectamente con las necesidades del inversor privado, ya que ofrecen una gran diversificación y pueden generar retornos y flujos de caja de forma más rápida gracias a su mayor madurez. Disponemos de la mayor plataforma mundial de secundarios y primarios, junto con una oferta relevante de coinversiones, lo que nos permite ejecutar transacciones complejas y de gran tamaño con los mejores GPs y activos subyacentes. Más del 20 % de nuestro último fondo de secundarios se recaudó a través del canal de inversores privados, y estamos encantados de abrir esta estrategia a un público aún más amplio con Ardian Access.”
● MARIE-VICTOIREROZÉ ● DEPUTY CO-HEAD OF SECONDARIES & PRIMARIES AND SENIOR MANAGING DIRECTOR, ARDIAN
“Estamos en un punto de inflexión para el capital privado, en el que un número creciente de inversores particulares puede acceder a este tipo de activos para diversificar sus carteras y obtener rentabilidades atractivas a largo plazo. En línea con esta gran tendencia, la plataforma Ardian Access permite a los inversores privados acceder a las mismas oportunidades que Ardian ha identificado y ejecutado para clientes institucionales durante casi tres décadas. Es un paso clave en la apertura de nuestro deal flow a un universo más amplio de inversores.” ● ERWAN PAUGAM, HEAD OF PRIVATE WEALTH SOLUTIONS AND MANAGING DIRECTOR, ARDIAN
Ardian goza de un sólido posicionamiento global en los mercados secundarios y en inversiones directas. El lanzamiento de Ardian Access, junto con otras iniciativas dirigidas a clientes de banca privada, representa un nuevo capítulo en la estrategia de la firma. Hasta ahora, muchas de las oportunidades identificadas por el equipo de Ardian estaban reservadas a inversores institucionales y grandes patrimonios. Ahora, se abre la puerta a los mercados privados para un número mucho mayor de inversores particulares. Ardian Access SICAV-RAIF se integra dentro de la plataforma global Ardian Access, que incluye soluciones locales y temáticas a nivel mundial. En 2023, Ardian ya lanzó con éxito en Francia Ardian Access Solution FCPR, su primer vehículo evergreen regulado con una estrategia similar.
LISTA DE PARTICIPANTES
Ardian : Erwan Paugam, Marie Victoire Rozé, Wilfred Small, Audrey Detavernier, David Mcdonough, Philipp Meier, Côme Tauveron, Clémence Sochet, Valentine Parra, Storm Kurkomelis
Sobre Ardian
Ardian es una firma de inversión privada líder a nivel mundial que gestiona activos por valor de 180 mil millones de dólares para más de 1850 clientes en todo el mundo. Nuestra amplia experiencia, que abarca el capital privado, los activos reales y el crédito, nos permite ofrecer una amplia gama de oportunidades de inversión y responder con flexibilidad a las diferentes necesidades de nuestros clientes. A través de Ardian Customized Solutions, creamos carteras a medida que permiten a los clientes institucionales especificar la combinación precisa de activos que necesitan y acceder a fondos gestionados por patrocinadores externos de primer orden. Private Wealth Solutions ofrece servicios especializados y soluciones de acceso para bancos privados, family offices e inversores institucionales privados de todo el mundo. El principal accionista de Ardian es su plantilla, por lo que damos gran importancia al desarrollo de nuestro personal y al fomento de una cultura colaborativa basada en la inteligencia colectiva. Nuestros más de 1050 empleados, repartidos en 19 oficinas en Europa, América, Asia y Oriente Medio, están firmemente comprometidos con los principios de la inversión responsable y decididos a hacer de las finanzas una fuerza positiva para la sociedad. Nuestro objetivo es ofrecer una excelente rentabilidad de las inversiones, combinada con unos altos estándares éticos y de responsabilidad social.
En Ardian la inversión es de todos nosotros, para construir empresas que perduren.
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