ARCANO y BAIRD han actuado como asesores financieros de los accionistas de Vítaly Group, participada mayoritariamente por Artá Capital y Corpfin Capital, en su venta a H.I.G. Capital, accionista mayoritario de Avanta Salud, creando uno de los principales proveedores de servicios de salud y seguridad laboral en Iberia
Fundamentos de la transacción
- La operación reúne dos negocios altamente complementarios en prevención de riesgos laborales, medicina del trabajo, formación y servicios de salud electivos en Iberia.
- La integración refuerza el posicionamiento de la plataforma para continuar su expansión internacional, apoyándose en las avanzadas capacidades de IA desarrolladas por Vitaly en salud ocupacional, servicios digitales y procesos operativos.
- La operación representa un paso relevante en la consolidación del sector de salud y seguridad laboral en Iberia, y está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones de cierre
- Vítaly Group es uno de los principales proveedores de servicios de salud y seguridad laboral en España, ofreciendo una propuesta integral que incluye prevención de riesgos laborales, medicina del trabajo, vigilancia de la salud, formación y soluciones digitales de salud. La compañía nació de la integración de Preving y Cualtis y ha desarrollado avanzadas capacidades basadas en inteligencia artificial integradas en sus procesos operativos y servicios sanitarios.
- Avanta Salud es uno de los principales proveedores españoles de servicios de salud y seguridad laboral, ofreciendo servicios de medicina del trabajo, prevención técnica, formación y salud preventiva a pymes y grandes corporaciones en toda Iberia.
- Artá Capital es una firma independiente de capital privado especializada en el segmento mid-market ibérico. Desde su fundación en 2008, ha invertido más de 1.000 millones de euros en 24 compañías y ha completado más de 60 adquisiciones complementarias, apoyando procesos de expansión, internacionalización y consolidación sectorial.
- Corpfin Capital Fundada en 1990, Corpfin Capital es la firma de capital privado con mayor trayectoria en Iberia. La firma ha levantado seis fondos institucionales por más de 1.200 millones de euros y ha apoyado más de 50 compañías en distintos sectores, impulsando más de 80 adquisiciones complementarias a través de sus participadas.
- H.I.G. Capital es una de las principales firmas globales de inversión alternativa, con aproximadamente 74.000 millones de dólares en activos bajo gestión y presencia en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. La firma está especializada en inversiones para el crecimiento y financiación de adquisiciones estratégicas para compañías medianas y grandes, con una amplia experiencia en estrategias de buy-and-build y expansión internacional.
ARCANO y BAIRD mantienen una alianza exclusiva, que combina ejecución local en Iberia con capacidades globales de asesoramiento sectorial, permitiendo ofrecer un servicio diferencial a compañías líderes.
