Arcano asesora a Grupo Supera, participado por Portobello Capital, en la refinanciación de la deuda

ARCANO ha actuado como asesor financiero exclusivo de Grupo Supera en la refinanciación de su deuda, con Allianz Global Investors como financiador institucional.

Fundamentos de la transacción:

- La operación permite la refinanciación integral de toda la deuda existente del Grupo, simplificando la estructura financiera con una rebaja muy sustancial del coste financiero.

- La transacción dota al Grupo de una línea de CapEx para ejecutar su plan de negocio, incluyendo la culminación y ramp-up de los centros actualmente en desarrollo en Portugal y el avance de su expansión internacional en Italia.

- La refinanciación, incluyendo la nueva línea de CapEx, ha sido proporcionada por Allianz Global Investors como financiador institucional.

Grupo Supera es uno de los principales operadores de centros deportivos concesionales en Iberia. El Grupo opera 49 centros en España y Portugal, combinando instalaciones concesionales de gran formato con centros privados 24h. Su modelo concesional le permite acceder a ubicaciones urbanas estratégicas mediante contratos de larga duración con administraciones públicas, con una estructura de canon estable y predecible. Este posicionamiento facilita la explotación de infraestructuras deportivas de gran escala —incluyendo piscinas interiores y piscinas exteriores; spa y zonas de bienestar; salas multiactividad; fitness y musculación; zonas de entrenamiento funcional; y aparcamiento propio— a precios accesibles, manteniendo elevados niveles de ocupación y recurrencia. Además, el Grupo impulsa su expansión internacional, con varios proyectos en Italia, ya adjudicados o en concurso, aunque aún están pendientes de ponerse en marcha. En el diseño y operación de sus centros, incorpora medidas de sostenibilidad y eficiencia energética.

Portobello Capital es una firma líder de private equity en el sur de Europa, centrada en el segmento mid-market y con sede en España. Desde su entrada en el capital, Portobello ha impulsado la profesionalización, expansión y fortalecimiento financiero del Grupo, apoyando tanto el crecimiento orgánico como el desarrollo internacional de la plataforma.

Allianz Global Investors es un gestor activo líder a nivel global, con una sólida trayectoria en mercados privados y financiación de infraestructuras.

Con esta operación, ARCANO reafirma su posición como asesor financiero de referencia en el sector fitness en Iberia, y en particular en el segmento concesional.

ARCANO ha acompañado históricamente a Grupo Supera en distintas operaciones estratégicas y de financiación, consolidando una relación de largo plazo con el Grupo y sus accionistas. Asimismo, ha sido pionero en el posicionamiento del sector del fitness concesional como una clase de activo con características “infra-like”.