Alantra Investment Managers (“Alantra IM”), la entidad que agrupa las actividades de gestión de activos alternativos del Grupo Alantra y que cuenta con Mutua Madrileña como socio estratégico con una participación del 20%, ha acordado vender su participación del 49% en Access Capital Partners (“ACP”) a Bankinter Investment (“Bankinter”). La operación será sometida a aprobación en la Junta General de Accionistas de Alantra Partners, prevista para el 28 de abril. Se espera que el cierre tenga lugar en la segunda mitad del año, sujeto a las correspondientes autorizaciones regulatorias.
Esta operación demuestra la capacidad de Alantra IM para generar valor a través de una gestión activa de sus inversiones. Asimismo, refuerza la posición de la firma para ejecutar su estrategia de crecimiento, que se centra en tres pilares clave: (i) impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico aprovechando las oportunidades de consolidación en el mercado europeo, (ii) reforzar sus capacidades de inversión y distribución, y (iii) aumentar su compromiso con sus propios productos para mejorar la alineación con los inversores.
Apoyo al desarrollo de ACP
Alantra IM se convirtió en accionista de ACP en 2019. Desde entonces, la firma, especializada en buyouts e infraestructuras a través de fondos de fondos, coinversiones y estrategias de secundarios, ha experimentado un crecimiento significativo, tanto en activos bajo gestión como en resultados financieros. Durante este periodo, Alantra IM ha apoyado el desarrollo de ACP, destacando la introducción inicial de Bankinter como cliente de ACP. La estrecha relación de Bankinter con la firma, junto con sus sólidas capacidades de distribución, lo convierten en un socio ideal para la próxima fase de crecimiento de ACP.
Creación de valor mediante la rotación de activos no estratégicos
Esta desinversión se enmarca en la estrategia de Alantra IM de rotar activos una vez alcanzan su madurez y reinvertir el capital en nuevas oportunidades de inversión de alto crecimiento. La operación, valorada en 115,1 millones de euros, se espera que genere una plusvalía de aproximadamente 69 millones de euros para los accionistas de Alantra IM y representa un retorno de 3,4 veces sobre la inversión inicial (incluidos los dividendos percibidos durante el periodo).
Financiación del plan estratégico
Desde 2019, Alantra y Mutua Madrileña han apoyado el desarrollo de Alantra IM con más de 175 millones de euros de inversión, incluyendo compromisos con productos propios. La cartera de inversiones actual (Investment Pool) está valorada en 100 millones de euros. En esta nueva fase, ambos socios aspiran a seguir impulsando el crecimiento tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones, al tiempo que aumentan su inversión en productos propios. En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre iniciativas concretas de crecimiento.
Patricia Pascual-Ramsay, consejera delegada de Alantra Asset Management, y Jacobo Llanza, presidente ejecutivo de Alantra Asset Management, comentaron: “Entramos en una nueva fase de crecimiento y estamos centrados en construir una plataforma líder de gestión de activos alternativos en Europa, aprovechando nuestras capacidades, aumentando la inversión en nuestros propios productos y explorando oportunidades de crecimiento inorgánico. Con aproximadamente 50 millones de euros en caja, más los ingresos de esta operación, contamos con los recursos necesarios para desempeñar un papel activo en la consolidación del mercado. Nuestro objetivo es invertir en gestores especializados con una cierta masa crítica, apoyando su crecimiento —incluido el logro de primeros cierres— y, al mismo tiempo, aprovechar y reforzar aún más nuestras capacidades de distribución”.
Actualmente, Alantra IM gestiona 12.800 millones de euros en sus estrategias principales y en las firmas en las que mantiene participaciones estratégicas.
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