Alantra y Solarig, que iniciaron un proyecto común a través de Alantra Solar en 2021, han anunciado el lanzamiento de un vehículo de inversión de 1,9 GW. Dicho vehículo cuenta con el apoyo de la gestora de infraestructuras suiza Reichmuth y la gestora de activos francesa Amundi Energy Transition, que participan como co-inversores estratégicos.
Las principales características del proyecto son las siguientes:
1. Una cartera del sur de Europa con una capacidad de 1,9 GW La cartera está compuesta por más de 50 plantas en Italia (aproximadamente dos tercios de los activos) y España (el tercio restante). Con una capacidad de 30 GW cada uno, España e Italia están entre los mercados fotovoltaicos más atractivos en Europa, favorecidos por sus condiciones tecnológicas y medioambientales, el sólido respaldo institucional y unas condiciones favorables de financiación. Las plantas fotovoltaicas alcanzarán progresivamente la categoría Ready-to-Build (RTB) en los próximos 18 meses y estarán plenamente operativas a finales de 2025.
2. Un vehículo de inversión para invertir €1.700 millones en energía solar Se ha constituido un vehículo de inversión destinado a la adquisición de las plantas de la cartera por un total de €1.700 millones, de los cuales €700 millones serán capital y los €1.000 millones restantes, deuda. El vehículo ha sido establecido como una plataforma de inversión sostenible en conformidad con los criterios ESG establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía de la UE. Alantra, que está levantando el capital para la plataforma de inversión, ha incorporado a Reichmuth y Amundi como co-inversores estratégicos en el proyecto. Dichas instituciones han comprometido un máximo de €265 millones entre ambas.
A medida que las plantas alcancen la categoría RTB serán adquiridas por el vehículo de inversión. A fecha de hoy, ya se ha completado la adquisición de las ocho primeras plantas, que cuentan con una capacidad total de 330 MW.
3. Alantra Solar prestará servicios de gestión de activos a la plataforma de inversión Alantra Solar, el partnership entre Alantra y Solarig, ofrecerá servicios de gestión de activos al vehículo, garantizando la capacidad de financiación de los activos, y será también responsable de la estrategia de distribución que combinará las ventas a mercado y la firma de Power Purchase Agreements (PPAs). A tal efecto, Alantra Solar cuenta con un equipo gestor multidisciplinar formado por ocho profesionales liderados por Javier Mellado, Carmelo Medrano y Peer Piske, managing partners. Los tres cuentan con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en la gestión e inversión en activos solares, habiendo invertido más de €600 millones y desarrollado activos por una capacidad total de más de 3 GW en Europa y Estados Unidos.
4. Solarig aportará sus servicios integrados y su experiencia global en el ámbito de las energías renovables Solarig supervisará el desarrollo de las diferentes plantas para garantizar que alcanzan el estado operativo y, posteriormente, aportará a los proyectos sus capacidades como tercer mayor contratista mundial de O&M. Para ello, Solarig cuenta con una amplia experiencia internacional y sólidas capacidades de ejecución en Italia y España, así como otros 15 países.
Una vez que los activos estén operativos, se estima que generen unos 2,7 GWh al año, lo que equivale al consumo anual de más de 800.000 hogares, y unos ingresos de más de €180 millones anuales.
"La energía renovable suscita un fuerte interés por parte de la comunidad inversora global, tanto por la necesidad de transformar nuestro modelo energético como por la oportunidad financiera que conlleva. El modelo que hemos desarrollado con Solarig, que cuenta con el respaldo de dos instituciones del prestigio de Reichmuth y Amundi, ofrece una propuesta muy atractiva en este contexto", afirmó Jacobo Llanza, CEO de Alantra Asset Management. “Nuestro objetivo es replicar este exitoso modelo en futuras carteras”.
"El vehículo que hemos desarrollado con nuestros socios de Solarig ofrece a nuestros inversores un modelo muy atractivo gracias a la visibilidad y seguridad de la cartera, la capacidad de llevar a cabo el desarrollo operativo de las plantas y la trayectoria del equipo gestor", afirmó Javier Mellado, Managing Partner de Alantra Solar.
"Solarig está cumpliendo con éxito su plan estratégico encaminado a convertirse en una multinacional líder en la creación de grandes pipelines de proyectos con un modelo de negocio afianzado a través de nuestras diferentes líneas de negocio. Esta alianza es un paso más hacia la consecución de los ambiciosos objetivos que la compañía se ha marcado", declaró José Miguel Moraga, CEO de Solarig.
"Reichmuth está encantado de formar parte de este proyecto que nos permite garantizar a nuestros inversores el acceso a una cartera geográficamente diversificada en dos de los mejores mercados solares de Europa. Con el compromiso de adherirse a los más altos estándares de sostenibilidad en todos los proyectos, N-Sun Energy ofrece además a nuestros clientes una inversión con impacto orientada al futuro. Estamos deseando trabajar con nuestros socios Alantra Solar, Solarig y Amundi y estamos orgullosos de seguir impulsando juntos la transición energética en Europa", declaró Christian Ilgner, Head of Energy Investments de Reichmuth.
"Esta transacción representa una oportunidad única para invertir en una de las mayores plataformas de desarrollo solar de Europa. Estamos encantados de asociarnos con Solarig, Alantra y Reichmuth en esta inversión, que se alinea con nuestra estrategia actual que busca adquirir proyectos en fase avanzada y mejora nuestra cartera con una diversificación significativa en energía solar al tiempo que continúa posicionando a Amundi Energy Transition como un inversor líder en energías renovables y la descarbonización de las redes eléctricas europeas", dijo Matthieu Poisson, CEO de Amundi Energy Transition.
Acerca de Alantra
Alantra es una firma de Asset Management e Investment Banking especializada en proveer servicios de alto valor añadido a empresas, familias e inversores que operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 540 profesionales en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia.
En Asset Management, Alantra ofrece a sus clientes un acceso único a una amplia gama de estrategias de inversión en siete clases de gestión de activos altamente especializadas: capital privado, fondos activos, deuda privada, infraestructuras, inmobiliario, transición energética y tecnología.
A 30 de septiembre de 2022, los activos gestionados de los negocios consolidados del Grupo ascienden a €2.100 millones, mientras que aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevan a más de €13.600 millones.
Acerca de Solarig
Solarig es uno de los promotores más reconocidos a nivel mundial de proyectos de energías renovables a escala comercial, con una amplia y sólida experiencia en el desarrollo, construcción, financiación y explotación de plantas de energías renovables, y se encuentra en constante crecimiento desde su creación en 2005.
La empresa gestiona actualmente 10 GW de activos fotovoltaicos en todo el mundo, con una cartera de 8 GW en desarrollo y más de 800 personas en 15 países. La gestión de activos fotovoltaicos, a través de la participación de Solarig en Alantra Solar, supone un paso más para cerrar el círculo de actividades de Solarig con la perspectiva de convertirse en un proveedor integrado y global de proyectos.
Con más de 17 años de experiencia en el sector y unos sólidos valores corporativos, Solarig ha integrado la variable de sostenibilidad en todos los niveles de la organización, lo que implica tomar decisiones de negocio teniendo en cuenta los riesgos asociados a sus actividades y la gestión de sus consecuencias. Solarig está orgulloso de liderar la transición energética hacia la descarbonización global y de contribuir a alcanzar la autosuficiencia energética de los mercados en los que opera.
Acerca de Reichmuth Infrastructure
Reichmuth Infrastructure es una gestora de activos especializada, centrada en inversiones en infraestructuras en los sectores de las energías renovables, el transporte y la economía circular desde 2012. Reichmuth Infrastructure ofrece a sus clientes soluciones de inversión sostenibles que cumplen con los más altos estándares sociales y ambientales combinados con atractivos rendimientos a largo plazo. Reichmuth Infrastructure gestiona más de €1.600 millones a través de tres fondos de infraestructuras diversificados y cuentas segregadas. El equipo interdisciplinar está formado por 18 profesionales con experiencia diversa en gestión de inversiones, mercados privados y diversos sectores industriales
Acerca de Amundi
Amundi, gestora de activos líder europea y una de las diez mayores a nivel global (1), ofrece a sus 100 millones de clientes (inversores particulares, institucionales y corporativos) una gama completa de soluciones de ahorro e inversión en gestión activa y pasiva, tanto de activos tradicionales como reales.
Sus seis centros internacionales de inversión2, sus capacidades de análisis financiero y extra-financiero, y su compromiso a largo plazo con la inversión responsable, hacen de Amundi un actor clave en la industria de la gestión de activos. Los clientes de Amundi se benefician de la experiencia y el asesoramiento de 5.400 profesionales en 35 países. Amundi, filiale del grupo Crédit Agricole, cotiza en la Bolsa y gestiona actualmente unos 1.900 billones de euros3. Amundi, un Socio de Confianza que trabaja cada día en interés de sus clientes y la sociedad. www.amundi.com
Foto: de izquierda a derecha: Carmelo Medrano, Javier Mellado y Peer Piske
1 Fuente: IPE «Top 500 Asset Managers», publicado en junio de 2022, según activos gestionados a 31/12/2021
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