Alantra Private Equity (“Alantra PE”) ha cerrado con éxito su vehículo de continuidad enfocado en el sector sanitario, recaudando 155 millones de euros en compromisos de capital. El vehículo estuvo significativamente sobresuscrito y cuenta con el respaldo de Hayfin Capital Management, inversor líder en transacciones secundarias GP-led centradas en salud, junto con una amplia base de inversores institucionales nacionales e internacionales, incluyendo BNP Paribas AM y Altamar CAM.
Como parte de la operación, Alantra PE ha aumentado su participación en Health in Code (“HiC”), la principal plataforma española de genética clínica integrada, a través del nuevo vehículo. La estructura de continuidad refleja la fuerte convicción de Alantra PE y Hayfin en el activo, proporcionando capital a largo plazo para apoyar la próxima fase de crecimiento de HiC y ofreciendo liquidez a los inversores existentes.
Paralelamente, Mérieux Equity Partners (“MxEP”), firma europea líder en inversión en salud, ha adquirido una participación minoritaria del 20% en HiC a través de su fondo Mérieux Participations 4, aportando experiencia sectorial y una red internacional para respaldar la expansión de la compañía.
Fundada en 2020 mediante la combinación de Health in Code, Imegen, Genycell Biotech y posteriormente Genologica, HiC ofrece una plataforma de genómica clínica integrada que opera en más de 30 países, combinando secuenciación de última generación, kits de diagnóstico y su plataforma de bioinformática propietaria DataGenomics. La compañía se centra en áreas clínicas de alto crecimiento como cardiología, oncología, neurología y enfermedades raras.
Bajo la propiedad de Alantra PE desde 2020, HiC ha más que duplicado sus ingresos, consolidado su liderazgo en España, completado con éxito su integración y ampliado su plantilla a unos 200 empleados. El fondo de continuidad permitirá financiar también el crecimiento inorgánico de HiC, incluyendo adquisiciones estratégicas en mercados europeos clave, reforzando además su estructura de capital mediante la reorganización de deuda con una nueva línea liderada por Tres Mares y Santander.
Ángel Manotas, Managing Director de Alantra PE, destacó: “El cierre exitoso de nuestro primer vehículo de continuidad de un solo activo marca un hito estratégico importante. Nuestro objetivo es crear un líder europeo en genómica clínica con 100 M€ de ingresos en cinco años, impulsado por expansión internacional y adquisiciones estratégicas.”
Gonzalo Erroz, de Hayfin Capital Management, comentó: “El fondo proporcionará a HiC los recursos para ampliar su alcance y seguir ofreciendo resultados clínicamente impactantes.”
Theodor Wuppermann, de Mérieux Equity Partners, añadió: “Estamos entusiasmados de colaborar con Alantra y el equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento de HiC con foco en expansión internacional.”
Alantra PE gestiona aproximadamente 800 millones de euros en tres verticales: salud, alimentación y bebidas, e industrial tech, incluyendo también Digitaldent, el segundo mayor grupo de laboratorios dentales de España.
En la transacción, Alantra PE contó con el asesoramiento de Rede Partners (M&A), PwC (due diligence financiera, fiscal, laboral y legal), Addleshaw Goddard (legal y estructuración) y Mansfield (due diligence comercial), mientras que Mérieux Equity Partners fue asesorado financieramente por Banca March
cloud technology
Xcalibur Smart Mapping, reconocida como líder mundial en geofísica a...
