Alantra ha actuado como Joint Bookrunner en la exitosa salida a bolsa (“IPO”) de TSK, un grupo líder de ingeniería y contratación especializado en infraestructuras para la transición energética, la electrificación, la digitalización y los sectores industriales.
TSK opera en los ámbitos de la transición energética y la digitalización, así como en handling y minería, y cuenta con un historial de aproximadamente 350 proyectos complejos de ingeniería ejecutados en los últimos 15 años. La oferta ascendió a 150 millones de euros, ampliables hasta 172,5 millones de euros si se ejerce íntegramente la opción de sobreasignación, y atrajo una sólida demanda institucional, incluyendo inversores cornerstone, reflejando la confianza del mercado en el modelo de negocio de TSK y en su exposición a mercados estructuralmente en crecimiento como las turbinas de ciclo combinado, las infraestructuras eléctricas y los centros de datos.
Alantra trabajó estrechamente con TSK y el resto de asesores durante todo el proceso de salida a bolsa, incluyendo la relación con inversores, el trabajo con cornerstone investors y el proceso de bookbuilding. La operación también puso de manifiesto la capacidad de Alantra para coordinar sus equipos de ECM, ventas, análisis y trading entre distintas geografías, con una estrecha colaboración del equipo italiano de la firma para ampliar el alcance a inversores y aportar mayor profundidad al libro de órdenes.
André Pereira-Ambrosio, Partner y Head of ECM Iberia de Alantra, señaló: “Ha sido un placer apoyar a TSK en este importante hito. La operación refleja la calidad del negocio de TSK, el interés de los inversores por compañías expuestas a las tendencias de infraestructuras, transición energética y digitalización, así como el continuo dinamismo de la actividad de ECM en Iberia. Nos complace haber contribuido a la oferta a través de nuestro trabajo con los cornerstone investors durante todo el proceso y mediante la colaboración con nuestro equipo italiano para reforzar el libro de órdenes. Agradecemos a TSK y a su equipo directivo la confianza depositada en Alantra.”
Esta operación se suma al reciente historial de operaciones de ECM de Alantra en Iberia, tras sus mandatos como Co-Lead Manager en la salida a bolsa de Cirsa en la Bolsa de Madrid, Co-Lead Manager en la colocación acelerada del aproximadamente 3,6% de participación de Blackstone en Cirsa, Co-Lead Manager en la ampliación de capital de 768 millones de euros de Merlin Properties para impulsar su estrategia de expansión en centros de datos, y Co-Lead Manager en la salida a bolsa de HBX Group en la Bolsa de Madrid.
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