Alantra ha actuado como asesor exclusivo de venta (sell-side M&A) del Institut für Berufliche Bildung AG (“IBB” o la “Compañía”), uno de los tres principales proveedores alemanes de formación profesional avanzada y reciclaje profesional financiado con fondos públicos, en su venta aNORD Holding.
IBB ofrece una amplia cartera de más de 850 cursos de actualización y recualificación en seis categorías profesionales de alta demanda, incluyendo disciplinas digitales, comerciales y sociales. Con más de 40 años de experiencia, la compañía imparte formación de alta calidad en formato online, híbrido y presencial, operando más de 1.000 ubicaciones en todo el país gracias a su exclusiva red de socios VIONA y su plataforma digital de aprendizaje, y contando con más de 700 empleados.
Con más de 50 años de experiencia y activos bajo gestión por valor de 4.000 millones de euros, NORD Holding es una de las principales firmas alemanas de private equity y gestión de activos. Su enfoque se centra en dos áreas principales de negocio: inversiones directas e inversiones en fondos. El negocio de inversión directa se orienta a compañías del mercado medio en la región germanoparlante. La operación respalda la estrategia de NORD Holding de invertir en educación y servicios empresariales, así como de reforzar la posición de mercado de IBB.
Como asesor exclusivo del lado vendedor, Alantra ha acompañado a IBB y a sus accionistas durante todo el proceso de la transacción, aprovechando su amplia y consolidada experiencia sectorial en educación y capital humano para posicionar la compañía ante inversores estratégicos y financieros, logrando finalmente una operación exitosa.
Ralf Abele, CFA, Managing Director de Alantra, comentó: “IBB representa una de las plataformas más atractivas del mercado educativo alemán, combinando una sólida posición de mercado y fortaleza de marca con un modelo de prestación único, escalable y habilitado por inteligencia artificial. Tanto el equipo como toda la organización de Alantra estamos encantados de haber formado parte de este proceso para identificar al socio adecuado para la siguiente fase de crecimiento”.
Esta operación refuerza la experiencia de Alantra en el sector de la educación y los servicios tecnológicos. Entre las credenciales recientes en el sector tecnológico europeo destacan el asesoramiento a los accionistas de Multisoft en su venta a SEB Private Equity, a CymbiQ Group AG en su venta a Adnovum AG y a Threatscape en su venta a Horizon Capital.
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