Alantra ha actuado como asesor financiero de UNICRE, una institución financiera portuguesa, en la desinversión de su unidad de negocio de financiación al consumo, que incluye su cartera de financiación al consumo en situación de pago, la marca Unibanco y otros activos y pasivos asociados al negocio.
Para UNICRE, la transacción representa un paso importante en su posicionamiento estratégico, permitiéndole reforzar su enfoque en su negocio de adquirencia, donde identifica importantes oportunidades de creación de valor dentro del cambiante sector de pagos.
Alantra apoyó a UNICRE durante toda la ejecución de la operación, coordinando un proceso complejo que incluyó la definición del perímetro de la transacción, una extensa due diligence y las negociaciones con las distintas partes implicadas. El proceso requirió gestionar parámetros de la operación en evolución y asegurar la alineación de los accionistas, lo que finalmente resultó en condiciones contractuales competitivas, la aprobación unánime de los accionistas y la firma y cierre exitosos de la transacción.
Este mandato refuerza además el historial de Alantra asesorando a instituciones financieras en Portugal, incluyendo el asesoramiento a BBVA Portugal en la venta de una cartera de NPLs garantizados y activos inmobiliarios adjudicados (REO), y a Servdebt en la venta de una cartera de NPLs de 1.300 millones de euros
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Este fondo, con un tamaño objetivo de 250 millones de euros, pretende...
