Alantra actuó como asesor financiero de Mirai Investments, inversor principal de un consorcio respaldado por Clerbil, en la adquisición de una participación del 29,8 % en Talgo a Pegaso Transportation, vehículo controlado por Trilantic Capital Partners. Al consorcio, junto a Mirai, se sumaron las fundaciones bancarias BBK y Fundación Vital, así como el fondo público Finkatuz.
La operación, estructurada a 4,25 € por acción, por un importe total aproximado de 156,6 millones de euros, supone una reconfiguración significativa del accionariado, incorporando un grupo de inversores estable, alineado industrialmente y con raíces locales. La entrada del consorcio tiene como objetivo reforzar la estabilidad financiera de Talgo, apoyar su hoja de ruta industrial y garantizar la continuidad de las operaciones en España, en coordinación con las instituciones públicas.
Alantra apoyó a Mirai Investments y al consorcio a lo largo de todo el proceso, incluyendo el análisis financiero de Talgo, la preparación y presentación de la oferta, así como la negociación y estructuración general. La operación involucró a múltiples actores públicos y privados y requirió navegar un contexto industrial altamente estratégico y sensible.
Además, Alantra asesoró a Talgo en la obtención de una nueva estructura de financiación compuesta por 650 millones de euros en préstamos, 120 millones en líneas de crédito y una facilidad de garantía de 500 millones de euros.
Roberto León, socio director de Alantra, declaró: “Estamos orgullosos de haber asesorado a Mirai Investments y al consorcio en un mandato tan complejo y de alto impacto. La operación refuerza la perspectiva a largo plazo de Talgo y respalda el ecosistema industrial de España. También subraya el valor de contar con inversores estables y comprometidos industrialmente en compañías estratégicas como Talgo.”
Esta operación se suma al sólido historial de Alantra en el asesoramiento en mandatos industriales complejos y de alto perfil. Ejemplos recientes incluyen el asesoramiento a Navantia en su adquisición de Harland & Wolff y a Aebi Schmidt en su fusión con The Shyft Group.
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