Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de Sanoma Corporation, una compañía europea líder en educación K–12 y medios de comunicación finlandeses cotizada en Nasdaq Helsinki (HEL: SANOMA), en la adquisición de Vicens Vives, una editorial educativa con sede en Cataluña y un fuerte enfoque en educación secundaria.
La operación se ha llevado a cabo a través de Santillana España, un proveedor líder de contenidos educativos K–12 y soluciones de aprendizaje en España, con una sólida posición en educación primaria y una amplia cartera que abarca libros de texto, plataformas digitales y servicios complementarios.
Fundada en la década de 1960, Vicens Vives es un proveedor de contenidos educativos consolidado en España y representa una incorporación altamente estratégica y complementaria, dada su fuerte posición en el segmento de educación secundaria. La adquisición está plenamente alineada con la estrategia de Sanoma de realizar adquisiciones regionales selectivas, reforzando aún más la posición de mercado de Santillana España.
Alantra ha apoyado a Sanoma durante todo el proceso de la transacción, prestando servicios de asesoramiento de principio a fin, y desempeñando un papel clave en las negociaciones finales, contribuyendo a lograr un resultado equilibrado para todas las partes interesadas.
Borja Olaso, Managing Director de Alantra, señaló: “Esta operación pone de manifiesto la capacidad de Alantra para originar oportunidades propietarias a través de programas de compra dirigidos y lograr resultados exitosos mediante una estrecha coordinación entre equipos y geografías, en apoyo de la expansión estratégica de Sanoma en el sector educativo español.”
La transacción subraya la capacidad de Alantra para ofrecer servicios de asesoramiento totalmente integrados y de principio a fin en todas las fases de operaciones estratégicamente relevantes en el sector de medios, incluyendo el asesoramiento a nuestro cliente de larga trayectoria Grupo Planeta en una colocación privada de 100 millones de euros, a Europa Group en la reorganización de su estructura de capital, a los accionistas de Istituto Volta en la venta de la totalidad del capital social a KYIP Capital, y a Unigestion en la financiación de la adquisición de la unidad de negocio de educación y formación en movilidad de Springer Nature
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