Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de ProCrédito, una institución financiera no bancaria (NBFI) mexicana, en el exitoso primer cierre de Project New Green, que comprende la estructuración y ejecución de un compromiso inicial bajo una línea de financiación warehouse liderada por un inversor institucional global. La transacción representa la primera fase de un programa de financiación más amplio, con compromisos adicionales previstos para ampliar la capacidad de la línea y seguir apoyando el crecimiento a largo plazo de ProCrédito.
La financiación permitirá a ProCrédito ampliar su capacidad de concesión de crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes) en sectores clave de la economía mexicana, entre ellos Agricultura, Logística, Comunicaciones y Servicios Generales, con un enfoque creciente en el apoyo a actividades económicas sostenibles e iniciativas relacionadas con energías limpias. La línea ha sido estructurada para proporcionar financiación flexible y escalable, alineada con la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía y posicionándola para acceder a capital adicional tanto de inversores locales como internacionales.
La operación incluyó el diseño y la ejecución de una estructura warehouse a medida, adaptada al modelo operativo de ProCrédito y a la futura expansión de su cartera. Alantra coordinó estrechamente con el cliente y los inversores durante todo el proceso, ofreciendo una solución competitiva y personalizada que movilizó una amplia base de inversores en apoyo al desarrollo continuado de la plataforma.
Joel Grau, socio director, presidente y consejero delegado de FIG, declaró: «La presencia local de Alantra en México fue clave para el éxito de esta transacción, permitiéndonos aprovechar nuestra experiencia en financiación estructurada para diseñar una solución flexible y escalable y conectar a ProCrédito con una base diversificada de inversores locales y determinados inversores internacionales. Esto refuerza aún más nuestro papel como socio de confianza para las instituciones financieras que buscan desarrollar y ampliar sus plataformas de financiación».
Alfredo Capote, responsable de FIG México, señaló: «Lo que distinguió esta transacción fue su capacidad para reunir tanto a inversores locales como a determinados inversores internacionales en torno a la historia de crecimiento de ProCrédito, una combinación poco habitual en este segmento del mercado mexicano. La solución de financiación fue flexible y escalable, adaptada a las necesidades específicas de ProCrédito. La operación sitúa a ProCrédito en una posición idónea para financiar su crecimiento y ampliar su cuota de mercado como proveedor líder de financiación en sus principales verticales. Asimismo, refuerza el papel de Alantra como socio de confianza para bancos e instituciones financieras no bancarias que buscan diversificar sus plataformas de financiación».
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