Alantra ha asesorado a Obrascon Huarte Lain, S.A. (“OHLA”), grupo global de infraestructuras cotizado en la Bolsa de Madrid, en la refinanciación de Galería Canalejas Madrid, un complejo de retail y ocio de lujo situado en el centro histórico de la capital.
La financiación, por importe de 63 millones de euros, incluye una línea de refinanciación de 54 millones de euros y una línea capex de 9 millones de euros destinada a respaldar el plan de inversión de Galería Canalejas Madrid. Estructurada con un sindicato de bancos nacionales e internacionales, la financiación a cinco años forma parte de la separación más amplia entre OHLA y Mohari en Centro Canalejas Madrid, en la que OHLA mantendrá la propiedad de Galería Canalejas Madrid y Mohari conservará el Hotel Four Seasons Madrid.
Guillermo Hernández, Director de Alantra, señaló: “Estamos muy satisfechos de haber asesorado a OHLA en esta operación, en la que el equipo de Real Estate de Alantra ha diseñado una estructura de financiación a medida, ha llevado a cabo un proceso competitivo con entidades financiadoras y ha coordinado estrechamente a todas las partes para cumplir con un calendario exigente vinculado al cambio de estructura accionarial”.
Jorge Roa, Managing Director de Alantra, añadió: “Esta operación pone de relieve la sólida capacidad de ejecución necesaria en el entorno actual de mercado, así como el continuo interés de los inversores por transacciones bien estructuradas respaldadas por activos de alta calidad”.
Fernando Lafuente, Managing Partner de Alantra, destacó: “Esta operación marca nuestro primer mandato de financiación con OHLA y refleja el compromiso continuo de Alantra de apoyar a compañías cotizadas con una gama completa de soluciones de asesoramiento, incluida la asesoría en deuda. También pone de relieve la estrecha colaboración entre equipos y áreas de la firma, que permite combinar capacidades complementarias para lograr resultados exitosos”.
La capacidad de Alantra para combinar una profunda especialización en Real Estate con un enfoque multiproducto continúa impulsando su fuerte actividad en Iberia. Recientemente, el equipo ha asesorado a Neinor Homes en una joint venture de 600 millones de euros con Stoneshield, a Meliá Hotels International y Banca March en la financiación de 93 millones de euros de una cartera de dos hoteles en España, y ha actuado como Co-Lead Manager en la ampliación de capital de 768 millones de euros de Merlin Properties.
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