Alantra actuó como asesor financiero exclusivo y agente colocador de OB Streem Group, el principal proveedor de logística de terceros (3PL) en Grecia, en la obtención de una financiación sindicada mediante bonos multitramo por valor de 655,5 millones de euros.
La operación optimiza la estructura de capital de OB Streem, refinancia su deuda existente y asegura financiación para sus proyectos en curso de desarrollo de almacenes y adquisiciones complementarias (bolt-on) en Europa Central.
Supone un hito clave para OB Streem Group, al proporcionar la flexibilidad financiera necesaria para ejecutar una cartera de proyectos estratégicos en Grecia, incluido el mayor parque logístico trimodal del sur de Europa. La financiación también respalda una mayor consolidación del sector de transporte de mercancías y logística en Grecia y en los Balcanes, en un mercado cada vez más impulsado por la escala, la inversión en infraestructuras y las capacidades de servicios integrados.
OB Streem se creó mediante la adquisición e integración total de varias plataformas logísticas líderes en Grecia, entre ellas Makios, Orphee Beinoglou, Olympias y Contrade. El Grupo se ha construido a través de una serie de adquisiciones estratégicas por parte de H.I.G. Capital, una firma global de inversión alternativa con aproximadamente 65.000 millones de euros en activos bajo gestión. H.I.G. es uno de los inversores más activos en Grecia, donde gestiona una cartera de más de 1.500 millones de euros en activos logísticos, hoteleros y de uso mixto.
Alexandros Karafyllidis, consejero delegado del Grupo OB Streem, declaró: “Estamos orgullosos de haber asegurado esta financiación con el fuerte respaldo de instituciones financieras de primer nivel, lo que refleja su confianza en el futuro de OB Streem. Queremos agradecer a Alantra su enfoque tenaz y centrado para ofrecernos una solución en un plazo muy ajustado”.
George Giannakis, socio director en Alantra, añadió: “Esta operación refuerza aún más la posición de Alantra como uno de los principales asesores de banca de inversión en Grecia, gracias a la ejecución con éxito de la mayor transacción de deuda realizada hasta la fecha en el sector de logística y transporte de mercancías del país. Asimismo, refleja nuestra capacidad para estructurar soluciones de capital sofisticadas para empresas líderes en el mercado en procesos de crecimiento transformacional, respaldadas por fondos globales de capital privado como H.I.G. Nos enorgullece haber apoyado a OB Streem Group en la obtención de una financiación que le permitirá acelerar su cartera de proyectos y acometer nuevas adquisiciones estratégicas”.
Piraeus Bank actuó como coordinador principal (Mandated Lead Arranger), mientras que Alpha Bank y National Bank of Greece participaron como aseguradores principales (Lead Underwriters), reflejando el fuerte respaldo de las principales instituciones financieras nacionales
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