Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de Groupe Factoria-SMB (DocuNext) en la refinanciación de sus líneas de deuda con Kartesia y Eiffel Investment Group.
Groupe Factoria-SMB es un proveedor líder de servicios de TI, telecomunicaciones, digitalización de documentos y soluciones de oficina, mayoritariamente propiedad de Dellen (anteriormente conocido como Groupe Baelen) y respaldado por Bpifrance y Oquendo como accionistas minoritarios. Esta refinanciación proporciona al Grupo una estructura de financiación más flexible y competitiva, al mismo tiempo que extiende el vencimiento de su deuda.
Las nuevas líneas ofrecen condiciones mejoradas respecto a los acuerdos anteriores, proporcionando una mayor agilidad financiera para apoyar el desarrollo futuro del Grupo. La operación optimiza tanto la estructura como el coste de su deuda, a la vez que refuerza la solidez de su perfil financiero. En línea con los compromisos ESG del Grupo, la financiación incluye criterios de desempeño en sostenibilidad. Los márgenes aplicables pueden ajustarse al alza o a la baja según el cumplimiento de los objetivos ESG definidos por la compañía.
Pierre-Louis Nahon, socio director de Alantra, declaró: “Nos complace haber apoyado a Groupe Factoria-SMB en esta refinanciación estratégica, que fortalece sus bases financieras y posiciona a la compañía para su próximo capítulo de crecimiento, generando un resultado positivo para todos los stakeholders.”
Esta operación marca el quinto mandato de asesoramiento en deuda liderado por Alantra en Francia en el sector de Servicios de TI, tras los encargos para Davidson, Synchrone, Jem’s, así como refinanciaciones recientes para Feu Vert y St. Hubert, reforzando aún más nuestra posición en el mercado francés de deuda de mid-caps.
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