Alantra ha actuado como asesor principal de M&A de Goldenpeak, firma de capital privado especializada en empresas de alto crecimiento en los sectores de servicios empresariales y de información, en su inversión mayoritaria en ORS, una consultora multidisciplinar especializada en el entorno construido (built environment) con sede en Irlanda.
Fundada en 1991 como una consultora de ingeniería, ORS ha experimentado un sólido crecimiento durante los últimos 35 años gracias a su expansión orgánica y a múltiples adquisiciones integradas. La compañía ofrece servicios especializados de asesoramiento, diseño y cumplimiento normativo a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios, con capacidades que abarcan gestión y asesoramiento de proyectos, medioambiente, diseño de ingeniería, cumplimiento normativo de edificaciones, arquitectura y otras disciplinas relacionadas.
La inversión de Goldenpeak respaldará la siguiente fase de crecimiento de ORS, incluyendo la ampliación de su oferta de servicios y la ejecución de adquisiciones estratégicas en Irlanda, Reino Unido y otros mercados internacionales. La operación refleja el continuo interés de los inversores por plataformas especializadas de servicios empresariales con escala, que operan en mercados amplios y fragmentados donde existe una demanda sostenida de conocimiento técnico, capacidades de cumplimiento normativo y prestación de servicios multidisciplinares.
Alantra acompañó a Goldenpeak durante todo el proceso competitivo de subasta liderado por fondos de capital privado, proporcionando asesoramiento financiero corporativo, liderando la ejecución de la transacción y ofreciendo un apoyo integral durante todas las fases del proceso. La operación requirió una estrecha coordinación entre múltiples líneas de trabajo, permitiendo a Goldenpeak avanzar con rapidez y convicción y consolidarse como el socio idóneo para acompañar a ORS en su próxima etapa de desarrollo.
Asimismo, la transacción pone de manifiesto la capacidad de Alantra para ejecutar con éxito mandatos de compra de alta complejidad para firmas de capital privado, combinando un profundo conocimiento sectorial con una sólida capacidad de ejecución.
Robert Pearce, responsable de Built Environment en Alantra, señaló: “ORS combina una profunda experiencia técnica, un sólido modelo multidisciplinar y una clara oportunidad de crecimiento tanto orgánico como mediante adquisiciones. Estamos encantados de haber apoyado a Goldenpeak en un proceso competitivo y sensible en términos de tiempo, ayudando al equipo a desarrollar una fuerte convicción y ejecutar la operación con agilidad para asegurar una alianza alineada con las ambiciones de crecimiento de ORS”.
Esta operación refuerza aún más la sólida trayectoria de Alantra en el asesoramiento dentro del segmento Built Environment, tras recientes mandatos como su actuación como asesor financiero exclusivo de compra para Colliers en la adquisición de Ayesa Engineering a A&M Capital Europe, y su asesoramiento a Kent PLC en la adquisición de Sudlows Consulting.
El cierre de la transacción permanece sujeto a las autorizaciones regulatorias habituales.
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