Alantra ha actuado como asesor exclusivo de M&A de FLOTTE Beteiligungen GmbH (“FLOTTE”) en la firma de un acuerdo definitivo para la venta del grupo sanotact (“sanotact” o la “Compañía”), una plataforma alemana consolidada e innovadora de vitaminas, minerales y suplementos (VMS), a Avista Healthcare Partners y Damier Group.
Como parte de la transacción, FLOTTE realizará una reinversión significativa y continuará apoyando el crecimiento de la compañía junto con los nuevos accionistas.
Con sede en Münster (Alemania), sanotact está especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos VMS. La compañía opera un modelo de negocio diversificado que combina una plataforma CDMO de servicios integrales y a gran escala, con capacidades en todas las principales formas de dosificación de VMS, y una cartera de productos VMS de marca, incluyendo sanotact®, una marca alemana consolidada en el sector. sanotact presta servicio a importantes clientes del canal farmacia y distribución, y ha construido una sólida reputación como socio innovador de confianza, respaldada por su fabricación de alta calidad y su amplia capacidad de producto en 80 mercados internacionales.
La transacción representa un hito importante en la evolución de sanotact. Avista aporta una amplia experiencia en el sector de consumer healthcare en Norteamérica y Europa, mientras que Damier contribuye con un sólido historial en la creación y escalado de plataformas de salud del consumidor. Junto con el apoyo continuo de FLOTTE, el nuevo grupo de accionistas está bien posicionado para impulsar la siguiente fase de crecimiento de sanotact, incluyendo inversión adicional en innovación, expansión internacional y desarrollo estratégico.
Charles Lanceley, Managing Director de Alantra y responsable de la práctica VMS CDMO, señaló: “Estamos encantados de haber asegurado un excelente socio para FLOTTE, con una profunda experiencia sectorial, un historial probado y una visión compartida de crecimiento. Se trata de una transacción destacada en el sector europeo de VMS CDMO, que sigue atrayendo un fuerte interés tanto de inversores financieros como de compradores estratégicos, respaldado por sólidos fundamentos de mercado. Esta operación refuerza la posición de Alantra como asesor número uno en el sector, tras haber asesorado en 6 transacciones en 5 países en los últimos 18 meses.”
Christopher Jobst, Managing Director de Alantra, añadió: “Nos complace haber apoyado a FLOTTE en esta transacción, que marca un nuevo y emocionante capítulo para sanotact junto a Avista y Damier.”
Esta operación se suma al sólido impulso de Alantra en el asesoramiento en el sector global de VMS CDMO, con 13 operaciones en 10 países desde 2020. Entre las transacciones recientes destacan el asesoramiento a CapMan en la venta de Pharmia a Labomar, a Aminolabs Nutrition en la adquisición de Zoka Pharma, a Venture Life Group plc en la venta de Biokosmes a Healthea Group, a Perrigo en la venta de Richard Bittner a DCC HBI (actualmente parte de Ourvita), y a Oakley Capital en la venta de Windstar Medical a Merz Lifecare
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