Alantra actuó como Asesor Financiero y Coordinador Global de Eurotech S.p.A. (“Eurotech”), una compañía multinacional que diseña, desarrolla y suministra Edge Computers y soluciones de Internet de las Cosas (IoT), cuyas acciones ordinarias cotizan en el segmento Euronext STAR Milan, en la exitosa finalización de su ampliación de capital por importe de 17,5 millones de euros mediante una emisión con derechos de suscripción preferente.
Eurotech anunció que la ampliación de capital fue suscrita por un total de 20.996.430 nuevas acciones ordinarias, equivalentes al 100,00% del total de las nuevas acciones ofrecidas, por un importe total de 17.490.026,20 euros. El resultado confirma la fuerte valoración del mercado por el Plan Industrial 2026–2030 de la compañía.
La operación se ejecutó mediante una ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración de Eurotech en ejercicio íntegro del tramo restante de la delegación concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de octubre de 2024.
Alantra trabajó estrechamente con el equipo directivo de Eurotech en la preparación y ejecución de la operación, apoyando la estructuración de la oferta y el proceso de colocación institucional. La transacción representa un hito relevante para la franquicia de Corporate & Markets de Alantra en Italia y pone de manifiesto la integración entre las capacidades de Corporate Broking y Equity Capital Markets de la firma.
Stefano Bellavita, Managing Partner de Alantra, declaró:
“Estamos muy satisfechos de haber apoyado a Eurotech como Asesor Financiero y Coordinador Global en la exitosa finalización de esta ampliación de capital. El elevado nivel de suscripción refleja la confianza de los inversores en el Plan Industrial 2026–2030 de la compañía y demuestra la eficacia de un proceso institucional bien estructurado y cuidadosamente ejecutado.”
La operación refuerza aún más el historial de Alantra en el área de Equity Capital Markets, apoyándose en mandatos recientes como las ampliaciones de capital de Izertis, Clínica Baviera, Expert.AI y Otofarma
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