Ella Resorts es un operador de resorts de lujo en Grecia, fundado en 2021 por H.I.G. Capital, una firma global líder de inversión alternativa con más de 65.000 millones de euros en activos bajo gestión. H.I.G. ha desarrollado una sólida presencia en distintos segmentos inmobiliarios, con un valor bruto de activos superior a 6.500 millones de euros en activos residenciales, hoteleros, oficinas y logística. Desde su creación, Ella Resorts se ha convertido en una de las plataformas hoteleras más dinámicas de la región, con una estrategia centrada en destinos vacacionales de alta calidad y en la creación de valor mediante reposicionamiento y expansión.
Actualmente, Ella cuenta con una cartera de aproximadamente 3.400 habitaciones en destinos prime de Grecia. Asimismo, el Grupo ya ha asegurado un pipeline de alrededor de 1.000 habitaciones en Grecia, Italia e Iberia, reforzando así su ambición de consolidar la marca ELLA y ampliar su presencia en el mercado hotelero vacacional del sur de Europa.
La transacción representa un hito estratégico para Ella Resorts, proporcionando la flexibilidad financiera necesaria para continuar ejecutando su estrategia de reposicionamiento en Grecia y, al mismo tiempo, permitir al Grupo avanzar en adquisiciones selectivas y acelerar su expansión en la región mediterránea. La estructura de financiación se diseñó para respaldar tanto las prioridades operativas a corto plazo como los objetivos estratégicos de crecimiento a largo plazo del Grupo.
Piraeus Bank actuó como lead underwriter de la financiación, poniendo de manifiesto la confianza y el respaldo de una de las principales entidades financieras de la región al plan de negocio y trayectoria de crecimiento de Ella Resorts.
Alantra actuó como asesor financiero exclusivo y agente colocador de Ella Resorts, apoyándose en su amplia experiencia en la estructuración de soluciones de financiación multipropósito y en el diseño de estrategias de capital para patrocinadores y compañías líderes del sector hotelero.
Konstantinos Sideris, CEO de Ella Resorts, señaló: “La exitosa culminación de la emisión de bonos por 710 millones de euros constituye una sólida muestra de confianza de Piraeus Bank en Ella Resorts y en nuestro plan estratégico de crecimiento. También queremos agradecer a Alantra su enfoque tenaz, preciso y altamente eficaz para ofrecer la solución de financiación adecuada en un calendario especialmente exigente”.
Por su parte, George Giannakis, Managing Partner de Alantra Greece & Middle East Investment Banking, afirmó: “Esta operación refuerza la posición de Alantra como uno de los principales asesores de banca de inversión en Grecia, en los sectores corporativo, marítimo y bancario. Asimismo, pone de relieve nuestra capacidad para ofrecer soluciones de capital sofisticadas a plataformas hoteleras de rápido crecimiento como Ella Resorts, respaldada por H.I.G. Capital y con una de las estrategias de crecimiento y reposicionamiento hotelero más ambiciosas de la región. Estamos orgullosos de haber apoyado a Ella Resorts en la obtención de una financiación que permitirá acelerar su programa de reposicionamiento y avanzar en adquisiciones estratégicas”.
cloud technology
Desde su lanzamiento al mercado en 2025, la plataforma ha dado servici...
