Metric Capital Partners LLP, firma paneuropea de inversión en capital privado, ha anunciado que ha liderado una inversión en consorcio en Dental Company, uno de los principales grupos de clínicas dentales de España. Además de Metric, el consorcio está integrado por el inversor actual Alter Capital y el CEO de la compañía, Francisco Ruiz.
Como resultado de la operación, los actuales accionistas mayoritarios de Dental Company, Otium y Headway Capital Partners, a través de Alter Cap II SCR, han desinvertido su participación en ésta.
Fundada en 2009 y con sede en Sevilla, Dental Company opera actualmente 130 clínicas en toda España y ofrece una amplia gama de servicios odontológicos de alta calidad, incluyendo implantología, ortodoncia y odontología general, entre otros. Tras iniciar su actividad en Andalucía, la compañía ha experimentado una rápida expansión en los últimos años, desarrollando una extensa red de clínicas a nivel nacional y consolidando una sólida posición en el mercado dental español. En concreto, durante los últimos tres años ha integrado más de 50 clínicas, tanto mediante adquisiciones como a través de aperturas de nuevos centros, ampliando significativamente su capacidad asistencial.
Metric y el resto de los socios del consorcio invertirán para apoyar la próxima fase de crecimiento de Dental Company, con el objetivo de alcanzar las 200 clínicas en 2028 mediante la apertura de nuevos centros y adquisiciones selectivas alineadas con el posicionamiento estratégico de la compañía. Para ello, Dental Company seguirá apoyándose en el talento de su equipo humano, la tecnología y la capacidad asistencial, consolidando así su plataforma nacional y su posición como uno de los principales actores del sector odontológico español.
Esta operación, realizada a través del Fondo V de Metric, es la sexta de este fondo y la tercera del fondo en el sector sanitario. Además, supone la octava inversión de Metric en España, donde la empresa ha comprometido más de 400 millones de euros desde su creación. Por su parte, Alter Capital culmina la desinversión de la última compañía de su fondo Alter Cap II, levantado a finales de 2018, completando así su ciclo inversor y obteniendo un retorno equivalente al doble del capital invertido. La nueva inversión se realiza a través de Alter Cap III y supone la duodécima incorporación a la cartera del fondo, reafirmando la gran confianza de Alter Capital en el equipo de Dental Company.
John Sinik, socio director de Metric y presidente de su Comité de Inversiones, ha manifestado que "nuestra inversión en Dental Company se alinea con la estrategia de Metric de expandir estratégicamente su presencia en el sector de los servicios sanitarios, respaldando plataformas de alta calidad que están bien posicionadas para mantener un crecimiento sostenido y alcanzar el éxito a largo plazo. Nuestro enfoque disciplinado garantiza que nuestras inversiones estén estructuradas para generar rendimientos seguros y contractualmente respaldados, al tiempo que preservan un importante potencial de revalorización sin límite máximo. Este impulso se refleja en nuestras inversiones más recientes, que elevan nuestro historial a un total de tres operaciones en el sector sanitario completadas dentro del Fondo V, además de otras tres inversiones exitosas en el ámbito sanitario realizadas en fondos anteriores".
Por su parte, Miguel Lasso de la Vega, director general y responsable de Metric en España y Portugal, ha dicho que "estamos encantados de asociarnos con Alter Capital y Francisco Ruiz, quien ha liderado una trayectoria de éxito en la compañía desde su incorporación en 2011, con unos resultados extraordinarios durante los últimos años. Nuestra inversión en Dental Company refleja nuestra plena confianza en el equipo directivo, en el potencial de crecimiento de la plataforma y en la dinámica favorable del sector. Esperamos colaborar estrechamente con el equipo gestor para impulsar el desarrollo futuro de la compañía".
Desde Alter Capital, Ángel González Bravo, socio director de la firma, ha afirmado estar “especialmente satisfechos de invertir en Dental Company por tercera vez consecutiva, una decisión que refleja nuestra máxima confianza en su visión estratégica y en su capacidad de ejecución. Tras haber acompañado de cerca su extraordinario crecimiento durante nuestros anteriores ciclos de inversión, volver a invertir en la compañía era una decisión natural. Mantenemos nuestro firme compromiso de apoyar al equipo en esta nueva etapa de innovación y crecimiento, con el objetivo de seguir generando valor sostenible a largo plazo".
Por último, Francisco Ruiz, CEO de Dental Company, ha añadido que "con el respaldo de nuestros nuevos accionistas iniciamos una nueva y apasionante etapa para Dental Company. Nos encontramos en una posición idónea para impulsar nuestra estrategia de crecimiento y reforzar al mismo tiempo la estabilidad financiera de la
compañía a largo plazo. Estamos muy satisfechos de sumar a la experiencia y talento de nuestro equipo el apoyo, conocimiento y recursos de una base accionarial plenamente comprometida con nuestro proyecto".
Metric ha contado con el asesoramiento legal de Linklaters, mientras que Alter Capital y Francisco Ruiz han sido asesorados por Deloitte. El proceso de due diligence ha sido realizado por L.E.K. Consulting, PwC España, Bécquer Abogados y Garrigues.
Los vendedores han contado con el asesoramiento de Deloitte y EY-Parthenon, actuando Arcano como asesor financiero durante todo el proceso de venta.
Sobre Dental Company
Dental Company es una de las principales plataformas de clínicas dentales de España, con más de 15 años de experiencia y más de 130 clínicas en la actualidad. Como uno de los principales grupos españoles de atención odontológica, Dental Company cuenta con una posición competitiva sólida y consolidada en las localidades en las que está presente. La compañía ofrece una completa gama de servicios dentales con una atención de alta calidad y una experiencia excepcional para el paciente, apoyada en el talento del equipo humano, una sólida red nacional de colaboradores y proveedores y una infraestructura tecnológica de primer nivel.
Sobre Metric Capital Partners
Metric Capital Partners es una de las principales gestoras paneuropeas de capital privado especializadas en soluciones de financiación. La firma ha captado más de 3.700 millones de euros de capital de una base global de inversores y cuenta con oficinas en Reino Unido, Francia, Alemania, España, Suecia, Italia, Portugal y Luxemburgo. Desde su creación en 2011, Metric ha completado 50 inversiones en 20 países.
Sobre Alter Capital
Alter Capital es una gestora de capital privado especializada en la inversión en pequeñas y medianas empresas españolas. La firma tiene su sede en Sevilla y equipos en Madrid y Málaga. Actualmente gestiona más de 100 millones de euros y cuenta con una cartera formada por 15 compañías.
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Fundada en 2009 y con sede en Sevilla, Dental Company opera actualment...
