Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de Astorg y de su participada IPCOM en el acuerdo firmado por esta última para adquirir Le Froid Pecomark, uno de los principales distribuidores franceses de soluciones de refrigeración, climatización (HVAC) y bombas de calor.
La operación supone una adquisición estratégica para IPCOM, reforzando su posición en el mercado francés de distribución HVAC-R y ampliando sus capacidades técnicas y alcance comercial en Europa. Le Froid Pecomark aporta una amplia cartera de productos, servicios técnicos de valor añadido, capacidades de ensamblaje a medida y relaciones comerciales consolidadas con sus clientes.
IPCOM es el líder paneuropeo en distribución y transformación de soluciones especializadas de aislamiento, con actividad en áreas como el aislamiento técnico, soluciones para altas temperaturas, protección pasiva contra incendios, control acústico y productos de aislamiento para la construcción. Esta adquisición refuerza además la expansión de IPCOM en el sector HVAC-R y consolida su desarrollo como plataforma europea de distribución técnica.
Alantra identificó la oportunidad gracias a su relación directa con los accionistas de Le Froid Pecomark y con su entorno asesor, anticipándose a un proceso competitivo de venta que estaba previsto. Aprovechando su conocimiento del mercado de distribución técnica y HVAC-R, así como su larga relación con Astorg, Alantra identificó a IPCOM como el socio estratégico ideal y facilitó las primeras conversaciones bilaterales entre las partes.
La firma estructuró y gestionó todo el proceso bilateral, permitiendo a IPCOM obtener la exclusividad en la negociación sin necesidad de participar en una subasta más amplia, además de apoyar las negociaciones sobre valoración y condiciones de la transacción hasta su firma.
Jérôme Breuneval, director general de Alantra, señaló: “Estamos muy satisfechos de haber asesorado a Astorg e IPCOM en esta adquisición estratégica en el mercado francés de distribución HVAC-R. Al identificar la oportunidad antes del inicio de una subasta formal y gestionar un proceso bilateral, Alantra ayudó a IPCOM a cerrar una operación que refuerza sus capacidades técnicas y amplía su alcance comercial en Europa”.
Esta transacción se suma al historial de operaciones de Alantra en los sectores de HVAC-R, distribución técnica y materiales de construcción. Entre ellas destacan el asesoramiento a Aspen Pumps Group, participada por Inflexion, en la adquisición de Malco Tools; el asesoramiento a Aspen Pumps en su venta al vehículo de continuidad multiactivo de Inflexion; el asesoramiento a los accionistas de Sauermann en su venta a Verder; y el asesoramiento a Aurelius en la adquisición de los negocios de distribución de materiales de construcción Youbuild y MPRO, pertenecientes a Grafton
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