Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de AMCO (el “Vendedor”) en la venta de una cartera italiana con un valor bruto contable aproximado de 600 millones de euros.
La cartera está compuesta principalmente por préstamos hipotecarios residenciales de carácter re-performing. La operación presenta una estructura innovadora que implica la transferencia de los derechos de crédito a un vehículo participado conjuntamente, en el que un inversor internacional líder (el “Comprador”) adquiere una participación del 51%, mientras que AMCO mantiene el 49%. Las actividades de servicing serán gestionadas por el Comprador.
Alantra aprovechó su amplia experiencia en soluciones de crédito estructurado y en el mercado italiano, apoyando a AMCO en el diseño y ejecución de una estructura de transacción a medida, alineada con sus objetivos estratégicos.
Fabrizio Sicilia, Managing Director de Alantra, señaló: “Esta transacción representa un paso más en la evolución del mercado italiano de préstamos re-performing, destacando el creciente papel de las soluciones de asociación estructurada en la mejora del valor de las carteras. Nos complace haber apoyado a AMCO en la consecución de este importante hito.”
Esta operación refuerza la sólida trayectoria de Alantra en el mercado italiano de préstamos re-performing, incluyendo el asesoramiento a AMCO en la mayor operación previa en Italia de exposición hipotecaria re-performing (400 millones de euros), así como en otras transacciones complejas de carteras estructuradas en el sector FIG.
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