Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de Afianza Asesores, una destacada firma española de servicios profesionales, en una financiación unitranche bullet a siete años por 110 millones de euros proporcionada por BlackRock.
Fundada en 2001 y con sede en España, Afianza Asesores es un grupo de consultoría empresarial de alto valor que ofrece servicios integrales en fiscalidad y contabilidad, asesoría laboral, legal, auditoría y consultoría. El grupo se ha consolidado como un actor clave en el mercado español de servicios profesionales de tamaño medio, apoyado en un crecimiento orgánico sostenido y en una estrategia activa de consolidación, habiendo completado más de 55 integraciones hasta la fecha.
La financiación se ha estructurado íntegramente mediante deuda y no implica ningún cambio en la estructura accionarial de la compañía. Los fondos se destinarán a refinanciar la deuda existente y proporcionar flexibilidad financiera adicional para apoyar la estrategia de crecimiento a largo plazo de Afianza, incluida su expansión mediante adquisiciones y la integración de empresas en cartera. La estructura final también incorpora una línea de tipo “accordion” no comprometida para permitir financiación adicional a medida que la plataforma continúa escalando.
Alantra diseñó y ejecutó un proceso competitivo rápido con un grupo selecto de inversores institucionales, aprovechando su acceso al mercado, relaciones a nivel directivo y profunda experiencia en productos financieros para mejorar las condiciones de la financiación y alinear plenamente el paquete de deuda con los objetivos estratégicos del grupo.
Javier Daza, director de Alantra, comentó: «Esta operación pone de manifiesto el creciente apetito institucional por plataformas de servicios profesionales de escala en España y Europa. Nos complace haber apoyado a Afianza Asesores en la obtención de una solución de financiación flexible y a largo plazo que respalde su estrategia de consolidación y su próxima fase de crecimiento».
Esta operación refuerza además el sólido historial de Alantra en asesoramiento de deuda y servicios empresariales, con mandatos recientes que incluyen el asesoramiento a Groupe Factoria en la refinanciación de sus líneas de deuda con Kartesia y Eiffel Investment Group, y a Davidson Consulting Group en su estrategia de financiación, junto con esta financiación unitranche para Afianza Asesores
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