Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo en la parte compradora de Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI), líder global en servicios profesionales y gestión de inversiones, en la adquisición de Ayesa Engineering a A&M Capital Europe, por un importe total en efectivo aproximado de 700 millones de dólares.
Mediante la segregación (carve-out) de Ayesa Engineering del Grupo Ayesa, la operación incorpora a Colliers un negocio de ingeniería multidisciplinar de gran escala, reforzando su plataforma global de Ingeniería.
Ayesa Engineering, fundada en 1966 y con sede en Sevilla, está especializada en ingeniería de diseño y dirección de obra y consultoría en gestión de proyectos, con un enfoque principal en los sectores de Transporte y Agua, y una presencia relevante en Edificación y Ciudades y Energía. La compañía opera a nivel global con más de 30 oficinas en 21 países y aproximadamente 3.200 empleados.
Ernesto Plevisani, Managing Director de Alantra, señaló: “Esta transacción pone de relieve la experiencia de Alantra en la ejecución de operaciones transfronterizas de alto perfil para grandes clientes estratégicos globales. Ha sido un placer asesorar a Colliers en una operación verdaderamente transformadora, acompañando al equipo hasta su exitoso cierre”.
Miguel Hernández, Managing Partner y Executive Chairman de Investment Banking, comentó: “La plataforma global de Alantra, combinada con un acceso local único y un profundo conocimiento sectorial, nos permitió asesorar a Colliers en una operación histórica que amplía su huella geográfica y estratégica”.
Por su parte, Elias Mulamootti, Chief Investment Officer de Colliers, añadió: “La adquisición de Ayesa Engineering representa un nuevo hito en la expansión continuada de la plataforma global de Ingeniería de Colliers. La operación implicó múltiples jurisdicciones y un complejo proceso de carve-out, en el que la visión estratégica de Alantra, su profundo conocimiento del activo y sus sólidas relaciones con A&M Capital Europe fueron clave para alcanzar un resultado satisfactorio”.
Esta operación refuerza el creciente historial de Alantra asesorando a grandes grupos estratégicos cotizados y fondos de capital privado, tras mandatos recientes como el asesoramiento a Ambienta en la adquisición de Agronova a Magnum Industrial Partners y a la familia fundadora Casanova
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