Alantra ha actuado como asesor de M&A para Argos en la adquisición de una participación mayoritaria en STAR7 a sus accionistas de referencia.
STAR7 es un proveedor italiano de servicios integrados de información de producto, que da soporte a clientes industriales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la ingeniería y la documentación técnica hasta la creación de contenidos, la traducción y las soluciones digitales y virtuales. La operación supone un hito significativo en el desarrollo de la compañía, al combinar la reinversión de los accionistas existentes con la continuidad del actual equipo directivo, liderado por el CEO Lorenzo Mondo.
La adquisición irá seguida de una oferta pública de adquisición obligatoria destinada a excluir a STAR7 de cotización en Euronext Growth Milan, ofreciendo una prima significativa a los accionistas y reflejando su exitosa trayectoria desde la salida a bolsa en 2021. Con el respaldo de Argos, STAR7 está bien posicionada para acelerar su crecimiento, centrándose en la innovación tecnológica, incluida la integración de la inteligencia artificial, así como en una mayor expansión internacional, lo que pone de relieve el creciente papel del capital privado en el apoyo a plataformas de middle market en el sector de servicios empresariales.
Alantra aprovechó su amplia experiencia asesorando a inversores financieros y en operaciones de exclusión bursátil (public-to-private), apoyando a Argos a lo largo de un proceso complejo y contribuyendo a la ejecución exitosa de esta inversión estratégica.
Tras el cierre de la operación, se lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria con el objetivo de excluir a STAR7 de Euronext Growth Milan, a un precio de 11,90 € por acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 50 % sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos seis meses, e implica una capitalización de mercado aproximada de 107 millones de euros.
Stefano Bellavita, Managing Director en Alantra, afirmó: “Esta operación representa un hito muy relevante en la trayectoria de crecimiento de STAR7 y confirma la solidez de un proyecto industrial que hemos tenido el privilegio de apoyar a lo largo del tiempo, desde su salida a bolsa en 2021. Nos sentimos especialmente honrados de haber colaborado con Argos, un inversor internacional de primer nivel, que apoyará al Grupo en su próxima fase de desarrollo y expansión global. STAR7 es un claro ejemplo de una empresa italiana que ha logrado consolidarse con éxito en el ámbito internacional, apoyándose en capacidades distintivas y en un fuerte enfoque en la innovación. La operación también pone de manifiesto el papel clave de los mercados de capitales como aceleradores de proyectos de crecimiento, que pueden verse reforzados por la entrada de inversores de capital privado capaces de respaldar estrategias ambiciosas y generar rentabilidades atractivas para los inversores. En este contexto, Alantra continúa posicionándose como un asesor de referencia en el segmento mid-market de M&A, apoyando a empresarios e inversores en la ejecución de transacciones estratégicas transformacionales y de alto valor.”
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