Alantra actuó como Joint Bookrunner en la ampliación de capital de 140 millones de euros ejecutada por Neinor Homes mediante una colocación acelerada de acciones (ABO). La operación, que representa aproximadamente el 9,9 % del capital social de la compañía, se fijó a un precio de 15,73 euros por acción, lo que implica un descuento del 7,4 % sobre el precio de cierre anterior.
La colocación, que sigue a la ampliación de capital de 230 millones de euros completada en junio de 2025 para financiar la adquisición de Aedas Homes, contó con el respaldo del principal accionista de Neinor, Orion Capital Managers, que comprometió 100 millones de euros. El resto fue suscrito por accionistas institucionales existentes.
“Ha sido un placer apoyar una vez más a Neinor Homes en su continuo fortalecimiento como líder del sector residencial en España”, señaló André Pereira, socio y responsable de ECM Iberia en Alantra Equities. “Con la adquisición de Aedas ya completamente financiada, esta nueva ampliación de capital proporciona la flexibilidad necesaria para aprovechar futuras oportunidades de crecimiento, desde adquisiciones estratégicas de suelo hasta operaciones de consolidación y nuevos formatos residenciales. El fuerte apoyo de los inversores institucionales refleja una clara confianza en la estrategia y perspectivas de Neinor, y estamos orgullosos de contribuir a este importante hito en su trayectoria.”
Este segundo mandato para Neinor Homes en 2025 refuerza el sólido posicionamiento de Alantra en el mercado ibérico de capitales (Equity Capital Markets), donde el equipo ha asesorado recientemente en las OPV de HBX Group y CIRSA, la colocación acelerada de Clínica Baviera, y la ampliación de capital de OHLA.
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