Alantra ha actuado como Co-Lead Manager en la exitosa Oferta Pública Inicial («OPI») y cotización de HBX Group International plc («HBX Group» o la «Compañía»), el mercado independiente líder de viajes B2B, en la Bolsa española. HBX Group comenzó a cotizar el pasado jueves. El precio de 11,50 euros por acción implica una capitalización bursátil de aproximadamente 2.840 millones de euros tras la admisión.
HBX Group es un mercado tecnológico de viajes B2B independiente líder que posee y opera Hotelbeds, Bedsonline y Roiback. El Grupo ofrece una red de productos y servicios tecnológicos de viajes interconectados a socios como mercados en línea, operadores turísticos, asesores de viajes, aerolíneas, programas de fidelización, destinos y proveedores de viajes.
La OPV consistió en una oferta primaria de 63 millones de nuevas acciones, con las que HBX Group recaudó aproximadamente 725 millones de euros brutos. Además, los accionistas vendedores colocaron 2 millones de acciones existentes, que contribuyeron con 23 millones de euros al volumen total de la OPV. La oferta, sobresuscrita varias veces en toda la gama de precios, recaudó un total de unos 860 millones de euros, incluido el greenshoe, lo que pone de manifiesto la fuerte demanda por parte de inversores institucionales nacionales e internacionales.
La Sociedad se propone utilizar los ingresos para liquidar las contrapartidas de la venta aplazada, cubrir las salidas de efectivo vinculadas a la Admisión y financiar la refinanciación de la deuda, entre otros objetivos.
André Pereira, Socio y Director de ECM de Alantra Equities, ha declarado: «Nos complace haber apoyado a HBX Group en esta operación histórica, que marca la primera OPV en España este año. La gran acogida por parte de los inversores locales e internacionales es un testimonio del excepcional trabajo realizado por el Grupo a lo largo de los años y de su convincente historia de crecimiento.»
Esta operación subraya el impulso de Alantra en el asesoramiento de operaciones de alto perfil en los mercados de capital en España, habiendo actuado recientemente como Joint Bookrunner en la Ampliación de Capital de OHLA y en la OPV de Cox en la Bolsa de Madrid.
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