Alantra ha actuado como Co-Lead Manager en la exitosa ampliación de capital de 768 millones de euros de Merlin Properties, realizada mediante un accelerated bookbuild sin derechos de suscripción preferente, ejecutado a 13,64 euros por acción.
La operación, que representa aproximadamente el 10% del capital social de Merlin, se completó sin descuento respecto al último precio de cierre, reflejando la sólida demanda de inversores institucionales. Los accionistas principales, Banco Santander y Nortia, suscribieron una parte significativa de la oferta, manteniendo sus respectivas participaciones.
Los fondos obtenidos con la ampliación de capital se destinarán a financiar el plan Data Centres Fase III de Merlin, que prevé alcanzar 412 MW de capacidad IT en Bilbao, Lisboa y Zaragoza, incrementando la capacidad total de los centros de datos de la compañía hasta 730 MW. La Fase III representa un capex total de 4.470 millones de euros, de los cuales se prevé comprometer 1.000 millones antes de 2027 y el resto de la inversión se distribuirá entre 2028 y 2030.
Andre Pereira-Ambrosio, socio y responsable de ECM Iberia en Alantra Equities, declaró: "Ha sido un placer apoyar a Merlin en este paso tan importante de su estrategia de crecimiento. La operación refleja el sólido posicionamiento de la compañía y su relación de larga trayectoria con los mercados de capital, así como el elevado interés de los inversores por historias de crecimiento de alta calidad como la de Merlin."
Esta transacción refuerza el impulso de Alantra en la asesoría de operaciones destacadas en los mercados de capital, habiendo actuado recientemente como Joint Bookrunner en la ampliación de capital de 140 millones de euros de Neinor Homes, Co-Lead Manager en la ampliación de capital de 230 millones de euros de Neinor Homes y Joint Bookrunner en el accelerated bookbuild de Izertis.
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