Alantra actuó como Co-Bookrunner en una operación emblemática de colocación acelerada (accelerated bookbuild) de acciones primarias (ampliación de capital) para Izertis. La transacción incluyó una ampliación de capital por importe de 51,3 millones de euros y la venta de 2,8 millones de euros en acciones de autocartera, lo que resultó en un volumen total de la operación de aproximadamente 54 millones de euros, equivalente al 20,26 % del capital social de la Compañía.
La operación marca un hito significativo para Izertis como compañía cotizada y se espera que aporte un nuevo impulso a su historia bursátil. La ampliación de capital permitirá a Izertis acelerar su plan de crecimiento, tanto de forma orgánica como mediante oportunidades inorgánicas selectivas, reforzando su posicionamiento en los mercados públicos.
Alantra desempeñó un papel clave en la ejecución de la transacción, incluida la originación de dos inversores ancla y la colocación entre inversores small-cap de Europa continental, con el apoyo de la oficina de Alantra en Italia.
André Pereira-Ambrosio, Socio y Responsable de ECM Iberia, declaró:
“Esta operación es el resultado de un intenso trabajo y compromiso por parte del equipo de Izertis. Para Alantra ha sido un honor acompañar a la Compañía en un hito tan relevante. La evolución de Izertis representa un claro caso de estudio para los mercados de capitales españoles, y esta transacción vuelve a poner de manifiesto la relevancia de nuestro alcance paneuropeo”.
Esta operación pone nuevamente de relieve la sólida capacidad de ejecución y el historial de Alantra en mercados de capitales de renta variable, apoyándose en mandatos recientes como su actuación como Coordinador Global en la colocación de aproximadamente 42,4 millones de euros de acciones de Clínica Baviera y como Co-Bookrunner en la última ampliación de capital de Neinor Homes, por 140 millones de euros, reforzando así la posición de la firma en el mercado ibérico.
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